Öne Çıkan Noktalar
— Tao yasası, çip performansını saat frekansıyla ölçüyor, transistör mesafesiyle değil.
— Logic folding, transistör devrelerini dikey istifleyerek sinyal
Morgan Stanley Neste için tavsiyesini düşürdü. Yakıt fiyatları yükselirken hükümetlerin harmanlama zorunluluklarını gevşetme riski artıyor, son rallinin çoğu zaten fiyatlanmış durumda.
Novo'nun biliyorsunuz yıldızı çok çabuk söndü, eski günler tarih oldu hesabı. Acaba tekrar eski günlere döner mi sorusuna iyimser yanıt vermek de zor. Gerisini Jefferies değerlendirmesinden not edeyim.
Ambalaj hisseleri İran savaşından düşüşte. JPM'nin ayı senaryosunda 2027 EBITDA tahminleri %25 düşüyor, Smurfit WestRock 7,9 kat çarpanla ayı senaryosu için en cazip hisse olabilir.
Hürmüz en çok Uzakdoğu'da petrokimya komplekslerini vurmuş olabilir. Morgan Stanley analistlerine göre bu çerçevede Avrupa göreceli avantaj sağlayabilir.
Basra Körfezi savaşı hava kargo kapasitesini daraltırken konteyner taşımacılığındaki etki beklenenden hafif kalıyor. Forwarder'lar için fırsat, konteyner hatları için değil.
Küresel ESS batarya sevkiyatları 2026'nın ilk iki ayında yıllık yüzde 130'un üzerinde büyüdü. Çinli üreticiler küresel arzın yüzde 97'sini kontrol ediyor.
