Desay SV’nin üçüncü çeyrek geliri yıllık bazda %23,75 artarak belirgin hızlandı, ivme akıllı kokpit ve akıllı sürüş teslimatlarından geldi. Tek seferlik kalemler hariç kâr %0,57 gerilerken 2026-2028 kâr tahminleri aşağı çekildi ve Overweight tavsiyesi korundu.
Desay SV, araç üreticileri için akıllı kokpit, akıllı sürüş ve bağlantılı hizmet çözümleri geliştiren bir otomotiv elektroniği şirketi. Donanım, gömülü yazılım ve sistem entegrasyonunu birleştirerek ekran, bilgi-eğlence, sürüş destek ve merkezi bilgi işlem ürünleri sunuyor. Çin’de ve uluslararası pazarlarda otomobil üreticilerine tedarik sağlıyor.
Huaan Securities, Desay SV için Overweight tavsiyesini korudu. Ana ortaklığa ait net kâr tahminleri 2026-2028 için 2,79, 3,46 ve 3,95 milyar yuana indirildi. Önceki tahminler 2,97, 3,58 ve 4,01 milyar yuan düzeyindeydi. Tahminlere karşılık gelen fiyat kazanç oranları 17, 14 ve 12 kat.