Wei Chai Power'ın ikinci çeyrek net kârı yıllık %57 artışla 4,6 milyar yuan oldu. Büyük çaplı motor ve veri merkezi jeneratör satışları rekor kırarken, şirket 2026 kâr tahminini de yukarı çekti.
JPMorgan, Weichai Power için H hisselerinde 52 HK$, A hisselerinde 49 RMB hedef fiyatla Overweight tavsiyesini koruyor. Analist toplantısında guidance yukarı çekildi, AIDC yol haritası teyit edildi. EO fiyat oynaklığı değer girişi yaratıyor.
Weichai Power 2026'da 4.000 adet AIDC motoru sevk edeceğini, 2027'de bu rakamı 6.000'e çıkaracağını açıkladı. SOFC'de 2027 sonunda 200MW kapasite hedefleniyor. Citi, 50 HK$ hedef fiyatla Buy tavsiyesini koruyor.
Weichai Power'ın AIDC dizel jeneratör satışları ilk yarıda yüzde 133 artarak 1.400 adede ulaştı. Morgan Stanley, yıl sonu hedefine göre ikinci yarıda 2.000-2.500 adet sevkiyat bekliyor. Hisse başına 47 HK$ hedef fiyatla Overweight tavsiyesini koruyor.
Citi, Weichai Power için 50 HK$ hedef fiyatla Buy notu veriyor. Yapay zeka veri merkezlerinin enerji talebi, şirketi makineden enerji arzına kaydıracak stratejik bir dönüşümün kapısını aralıyor.
Weichai Power ikinci çeyrekte AIDC kaynaklı büyük jeneratör motoru sevkiyatını 900 adede çıkarabilir. Bu, grup brüt marjını yüzde 22'nin üzerine, net karı 3,8 milyar yuanın üstüne taşıyabilir, konsensüsün önünde.
Guosen Securities, Weichai Power için 'üstün performans' görüşüyle kapsama başladı. Yapay zekâ veri merkezlerinin acil elektrik ihtiyacının şirketin jeneratör ve SOFC ürünlerine talebi hızla artırması bekleniyor.
Weichai Power'ın veri merkezi jeneratör satışları %240 arttı. Şirket SOFC teknolojisiyle ana güç pazarına giriyor ve yapay zeka dalgasını yeni çekirdek büyüme alanı olarak görüyor.
Weichai Power ilk çeyrekte 30.9 milyar yuan net kar açıkladı, beklenti 29.2 milyar civarındaydı. Dong Wu Zheng Quan, şirketin veri merkezi jenaratörleri sayesinde 2026-27 kar tahminlerini yukarı yönlü revize etti.
Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.
Haitong International, Weichai Power'ın veri merkezi enerji ekipmanlarına dönüşmesiyle %43 yükseliş potansiyeli görüyor. PSI, SOFC ve Baudouin üçlü stratejisiyle şirket 2027'ye kadar yıllık %16-23 kar büyümesi hedefliyor.
Weichai Power'ın Q3 net karı %29,5 arttı. Ağır kamyon motoru satışları toparlanırken doğalgaz motorları öne çıktı. KION'un net karı %61 yükseldi.