Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
Çin Merkez Bankası ikinci çeyrek raporu faiz indirimi sinyalini güçlendirirken, kredi faizlerinde LPR tekelini kıracak çoklu fiyatlama dönemine geçişin sinyalini veriyor.
Çinli üreticiler küresel insansı robot pazarının yüzde 97'sini elinde tutarken, Tesla Optimus V3 ile yıllık 1 milyon adetlik üretim hedefine kilitlendi.
Business & Info Services şirketleri 2. çeyrekte beklentileri aşarken, AI endişeleri stabilize oldu ve hisse performansı şirket bazlı farklılaşmaya döndü. Goldman Sachs, FICO, IRM, MCO, SPGI ve TRI'yi focus Buy, FDS, HRB ve RHI'yi focus Sell olarak belirledi.
ABD otel arzı temmuzda yatay kalırken aktif pipeline yıllık %2,2 daraldı. Planlama aşamasındaki projeler %17,3 gerilerken Deutsche Bank, konaklama şirketlerinin büyüme hedefleri için konversiyon ve uluslararası yeni inşaatlara yaslanacağını öngörüyor.
Çin tüketici hisselerine global fonların geri dönüşü hızlanıyor. Citi Mengniu ve Nongfu için 30 günlük yukarı yönlü sertifika açtı, iki şirkette ilk yarı beklentileri piyasanın korktuğundan güçlü görünüyor.
JPMorgan, yazılım sektöründe AI bozulması endişelerinin abartıldığını ve sektörün ~4x EV/Revenue gibi tarihi düşük değerlemelerde işlem gördüğünü belirtiyor. Microsoft en beğenilen hisse seçilirken, ServiceNow, Datadog ve Snowflake de öne çıkıyor.
Goldman Sachs, ABD havayolu sektörünün 2015/16'daki yakıt kaynaklı fiyat savaşlarına dönmeyeceğini, düşük maliyetli taşıyıcıların (ULCC) pazar gücünün ve marj yapısının kökten değiştiğini savunuyor. Temel Ekonomi (Basic Economy) uygulaması ve maliyet enflasyonu, sektörü disiplinli tutacak ana unsurl
Citi, Çin'in AI video modellerinin LLM tartışmalarının gölgesinde daha hızlı ticarileştiğini ve 61 milyar dolarlık küresel video prodüksiyon pazarını yeniden şekillendireceğini düşünüyor. Kling 500 milyon dolar ARR ile gelir üretirken H3 fiyat avantajıyla Seedance'a meydan okuyor.
Hongfa Technology'nin fiyat artışları sipariş kaybı yaşatmadan oturdu. Sabit fiyatla gelir büyümesi yüzde 20'yi aştı, AIDC de orta vadede opsiyon değeri taşıyor.
Yaz ortasında spot veriler zayıfladı. Yine de taşımacılık yönetimleri talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söylüyor. Toparlanma arz odaklı sürüyor, sonbahar yoğun sezonu ek talep desteği getirebilir.
Hong Kong borsasındaki ilaç hisseleri zayıf ilk yarının ardından Temmuz'da CRO/CDMO ve biyoteknoloji öncülüğünde ralliyi başlattı. Beklenti üstü ara dönem sonuçları, biyoteknoloji finansmanındaki toparlanma ve ESMO Kongresi 2H26 görünümünü destekliyor.
Temmuz'da Çin NEV perakende satışları yıllık %3 daraldı, daralma Haziran'daki %9'dan belirgin yavaşladı. Penetrasyon %65 ile rekor kırarken ihracat yıllık %85 büyüdü.