Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
AI veri merkezleri ve hızlı iletişim altyapısı, fiber optik üretiminin ana girdisi olan yüksek saflıkta silikon tetraklorüre olan talebi patlatırken, arz tarafındaki katılık fiyatları yıl içinde yüzde 440'a varan oranda yukarı taşıdı.
DeepSeek V4 Pro ve GLM-5.3'ün peş peşe gelmesi, Çinli modellerin OpenRouter'daki hakimiyetini perçinlerken Tencent'in AI yatırımları sektörün yeni dönemini şekillendiriyor.
Temmuzda yeni enerji araç satışları aylık bazda gerilese de yıllık bazda yüzde 24 artışla rekor paya ulaştı, batarya kurulumu ise yüzde 33 büyüdü.
AI altyapı pazarında rekabet, kapasite ediniminden teslimat hızına ve sermaye getirisine kayıyor. CoreWeave ve Nebius çeyreklik gelirlerini sırasıyla yüzde 112 ve yüzde 454 artırdı, kârlılık da belirgin iyileşti.
Tencent'in 2026 ilk yarıda yüzde 82 artan sermaye harcamaları ve DeepSeek'in API fiyat artışları, yerli hesaplama gücü talebini iki ana motorla besliyor ve sektörü temadan gelire geçiş dönemine taşıyor.
DeepSeek Harness'ın açık kaynakla yayımlanması, model API'sinden iş teslim katmanına geçişi hızlandırırken, tamamen eklenti tabanlı mimarisi agent geliştirmeyi kişisel ve kurumsal ölçekte özelleştirilebilir hale getiriyor.
AI hesaplama talebi optik iletişimde yeni bir yükseliş döngüsü başlatıyor. Scale-up mimarileri, CPO/NPO teknolojileri ve üst segmentteki tedarik darboğazları, 2026'nın ikinci yarısında sektörün ana itici güçleri olacak.
Kömürde yeni beş yıllık plan arz tarafını sıkılaştırıyor, fiyatlar yükselişte. Planda üretim artışı yerine kapasite kontrolü ve verimsiz sahaların tasfiyesi öne çıkıyor.
Çin'de yeşil enerji sertifikası fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 23,1 artarken, jeopolitik gerilimler küresel gaz fiyatlarını yukarı çekti. Sektörde 2027 için yenilenebilir enerjide toparlanma beklentisi güçleniyor.
Ağustos'un ikinci haftasında Çin'de elektrikli araç siparişleri toparlanmaya başladı. BYD, Geely Galaxy ve Leapmotor haftalık bazda yükselirken fiyat savaşı sona erdi, üreticiler pazar payına odaklanıyor. Eylül ve Ekim'de yeni model lansmanları ivmeyi artırabilir.
Çin'de NEV haftalık siparişleri yaz yavaş sezonunda yıllık %38 gerilerken, Leapmotor A05 ve BYD Qin Max lansmanları haftalık büyümeyi %2'ye taşıdı. Nio yılbaşından bu yana %40 artışla en dirençli marka oldu.
Çin'de elektrikli araç pazarında konsolidasyon hızlanıyor, ilk beş markanın payı %53,5'e çıktı. Citi, 'Long AI, Short Autos' tezinin ikinci yarıda tekrarlanmayabileceğini öngörüyor.