AI hesaplama talebi optik iletişimde yeni bir yükseliş döngüsü başlatıyor. Scale-up mimarileri, CPO/NPO teknolojileri ve üst segmentteki tedarik darboğazları, 2026'nın ikinci yarısında sektörün ana itici güçleri olacak.
AI hesaplama talebi, optik iletişim sektöründe yeni bir yükseliş döngüsünü tetikliyor. 2026'nın ikinci yarısına girerken sektörün ana odağı, ölçek büyütme (scale-up) mimarileri ve AI hesaplama gücüne bağlı optik iletişim talebindeki yüksek ivme. Bu döngüde asıl belirleyici olan, yalnızca veri hacmindeki artış değil, aynı zamanda ağ mimarisindeki yapısal değişim.
Yatırım stratejisinin merkezinde, güçlü performans gerçekleştirme kapasitesine sahip optik modül liderleri yer alıyor. Orta Jixu Chuangxin gibi önde gelen üreticiler, sürekli Ar-Ge yatırımları, kapsamlı ürün portföyleri, istikrarlı çekirdek müşteriler ve olgun tedarik zinciri yönetimiyle öne çıkıyor. Silikon fotonik penetrasyonunun artması ve ürün nesillerinin yükselmesiyle birlikte, bu oyuncuların gelir gerçekleştirme kabiliyeti sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Kömürde yeni beş yıllık plan arz tarafını sıkılaştırıyor, fiyatlar yükselişte. Planda üretim artışı yerine kapasite kontrolü ve verimsiz sahaların tasfiyesi öne çıkıyor.
Çin'de yeşil enerji sertifikası fiyat endeksi temmuzda aylık yüzde 23,1 artarken, jeopolitik gerilimler küresel gaz fiyatlarını yukarı çekti. Sektörde 2027 için yenilenebilir enerjide toparlanma beklentisi güçleniyor.
Ağustos'un ikinci haftasında Çin elektrikli araç siparişlerinde toparlanma başladı. BYD, Geely Galaxy ve Leapmotor haftalık bazda yükselirken fiyat savaşının sona erdiği ve üreticilerin pazar payına odaklandığı belirtiliyor. Eylül/Ekim sezonu yeni model lansmanlarıyla ivmeyi artırabilir.