AI — Rekor gelirde marj sıçraması
ASE’nin üçüncü çeyrek ATM brüt marjı %30,6 ile şirketin verdiği aralığın belirgin üzerine çıktı ve yönetim eski %30’luk tavanı artık taban olarak görüyor. Al tavsiyesi korunuyor, hedef fiyat 940 Tayvan doları.
Sandisk — Veri merkezi gelir patlaması
Sandisk eylül çeyreğinde beklentileri aştı, veri merkezi geliri yıllık bazda 18 kat arttı. 2027 için hisse başı kâr beklentisi 271,16 dolara revize edildi, hisse bu kâra 5 katın altında çarpanla işlem görüyor.
5 dk okuma
Sandisk, NAND flaş tabanlı veri depolama cihazları ve çözümleri geliştiren, üreten ve satan bir teknoloji şirketi. Ürünleri bulut veri merkezlerinden kişisel bilgisayar ve mobil cihazlara kadar farklı hesaplama ortamlarında kullanılıyor.
Morgan Stanley, Al tavsiyesini ve 1.750 dolarlık hedef fiyatı korudu. Temel gerekçe, NAND pazarının birkaç yıl boyunca arz açığında kalması beklentisi.
Hedef fiyat, 62,50 dolarlık döngü geneli hisse başı kâra 28 kat çarpan üzerine kurulu. Varsayım, 2022-2027 ortalaması için öngörülen 72 doların altında. Çarpan, Micron için uygulanan 30 katlık döngü geneli hedefine kıyasla hafif iskontolu.