Klasik içten yanmalı, hibrit, elektrikli ve otonom araç üreticileri ile tedarikçi şirketlere dair bilanço, satış ve strateji notları.
ABD'de elektrikli güç aktarma organlarının pazar payı yılın ilk sekiz ayında yüzde 22,8'e ulaştı. Citi, 2030'a kadar bu oranın yüzde 30'a çıkacağını öngörüyor. BEV payı ise teşviklerin bitmesiyle yüzde 6'da stabilize oldu.
NIO, 2Ç26'daki yüzde 18,5'lik araç marjını 2H26'da korumayı hedefliyor. Araç başına maliyetlerdeki 14 bin yuanlık artışın yüzde 40-50'si bellek çipi fiyatlarından gelirken, ES8/ES9 satış karışımı bu baskıyı dengeleyecek. Yönetim, 3Ç ve 4Ç'te non-GAAP faaliyet karı bekliyor.
Morgan Stanley, Weichai Power için Overweight tavsiyesini korudu ve H hissesi hedef fiyatını 46 Hong Kong dolarına hafif indirdi. 2027-28 gelir tahmini yüzde 4, net kâr tahmini yüzde 15 yukarı çekildi. AIDC ürünlerinin büyüme görünümü güçlü.
Morgan Stanley, Sinotruk'un hedef fiyatını 45 HK$ ile korurken Equal-weight tavsiyesini sürdürdü. 1H26 beklenti üstü sonuçlar tahminlere yansıdı, ancak 2H26 ve sonrası için sektörde yavaşlama bekleniyor.
Çinli binek araç markalarının Batı Avrupa pazar payı temmuzda yıllık 5,2 puan artışla yüzde 12,8'e çıktı. NEV tarafında pay yüzde 24,3 oldu. Leapmotor, Chery, BYD ve XPeng hacim büyümesinde öne çıktı.
Goldman Sachs'ın Robotaxi ve AV Tracker'ına göre Waymo'nun kaza başına kat ettiği mesafe artarken Tesla yatay seyrediyor. Tesla'nın robotaxi uygulaması aylık bazda çift haneli büyüyor ve Waymo'ya kıyasla daha yüksek etkileşim oranına ulaşıyor.
Çin'de NEV-PV sektörü ağırlıklı ortalama perakende indirimi ağustosun ikinci yarısında aylık 0,1 puan gerileyerek yüzde 5,7'ye indi. Leapmotor indirimi 3,3 puan azaltırken Li Auto 1,2 puan artırdı.
ABD'de Ağustos SAAR 16,84 milyon adetle beklentinin üzerinde geldi. Honda satışlarını artırırken Toyota RAV4 arz kısıtıyla mücadele ediyor. HEV talebi güçlü seyrediyor, hammadde maliyetleri fiyat artışlarını gündeme getirebilir.
Wei Chai Power, ağır kamyon motorlarındaki liderliğini enerji ve güç sistemlerine taşıyor. Yapay zeka veri merkezlerinin elektrik açlığı, şirketin büyük çaplı dizel jeneratörlerine ve yakıt hücresi teknolojisine yeni bir büyüme alanı açıyor.
Yinlun, otomotiv ısı yönetiminden veri merkezi sıvı soğutmasına ve insansı robotlara uzanan dört büyüme eğrisi kuruyor. AI elektrik jeneratör soğutma modülleri Caterpillar'ın kapasite artışıyla hızlanıyor, sıvı soğutma ise Modine'in 4 milyar dolarlık anlaşmasına karşılık kendi üretim hatlarını
Ağustos'ta Çin'de binek araç perakende satışları aylık bazda toparlanırken elektrikli araç penetrasyonu yüzde 65,8 ile rekor kırdı, ihracat tarafında ise güçlü büyüme sürüyor.
Tesla'nın Cybercab lansmanı ve FSD V14'ün Çin'e girişi, otonom sürüşte hem donanımda hem yazılımda yeni bir dönem açıyor.