Morgan Stanley, Weichai Power'ın 2027-28 gelir tahminlerini yüzde 4, net kar tahminlerini yüzde 15 yukarı çekti. AIDC ürünlerinin büyüme görünümü güçlü. H hissesi hedef fiyatı 46 HK$'a hafif indirildi, Overweight korunuyor.
Weichai Power'ın yapay zeka veri merkezi (AIDC) ürünlerindeki büyüme görünümü, Morgan Stanley'in modelinde belirleyici oldu. Kurum 2027-28 gelir tahminlerini yüzde 4, net kar tahminlerini yüzde 15 yukarı çekti. 2026 varsayımları ise büyük ölçüde korundu.
Hedef fiyat 47 HK$'dan 46 HK$'a hafif indirildi. A hissesi hedefi 42 RMB, A-H primi yüzde 0. Dolar kurunda 0.9 varsayımı kullanılmış. Overweight tavsiyesi duruyor.
Senaryo değerleri de güncellendi. İyimser senaryo 65'ten 60 HK$'a, kötümser senaryo 24'ten 22 HK$'a geriledi. Hisse 2 Eylül'de 30.30 HK$'dan kapandı, 52 haftalık bant 13.62-45.44 HK$.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol