Morgan Stanley, Weichai Power için Overweight tavsiyesini korudu ve H hissesi hedef fiyatını 46 Hong Kong dolarına hafif indirdi. 2027-28 gelir tahmini yüzde 4, net kâr tahmini yüzde 15 yukarı çekildi. AIDC ürünlerinin büyüme görünümü güçlü.
Weichai Power'ın yapay zekâ veri merkezi (AIDC) ürünlerindeki büyüme görünümü, modelde belirleyici oldu. 2027-28 gelir tahmini yüzde 4, net kâr tahmini yüzde 15 yukarı çekildi. 2026 varsayımları büyük ölçüde korundu.
Hedef fiyat 47 HK$'dan 46 HK$'a hafif indirildi. A hissesi hedefi 42 RMB, A-H primi yüzde 0. Dolar kurunda 0.9 varsayımı kullanılmış. Overweight tavsiyesi duruyor.
Senaryo değerleri de güncellendi. İyimser senaryo 65'ten 60 HK$'a, kötümser senaryo 24'ten 22 HK$'a geriledi. Hisse 2 Eylül'de 30.30 HK$'dan kapandı, 52 haftalık bant 13.62-45.44 HK$.