Morgan Stanley, Sinotruk'un hedef fiyatını 45 HK$ ile korurken Equal-weight tavsiyesini sürdürdü. 1H26 beklenti üstü sonuçlar tahminlere yansıdı, ancak 2H26 ve sonrası için sektörde yavaşlama bekleniyor.
Sinotruk'un 1H26 sonuçları beklentilerin üzerinde geldi. Morgan Stanley bu iyimserliği 2026'nın ikinci yarısına taşımıyor. Sektörde yavaşlama öngörüsü korunurken hedef fiyat 45 Hong Kong dolarında sabit bırakıldı. Equal-weight tavsiyesi de yerinde duruyor.
Kar tahminleri neredeyse hiç değişmedi. 2026 için hisse başı kar beklentisi 3,08'den 3,12 yuana, 2027 için 3,52'den 3,57'ye, 2028 için 3,84'ten 3,90'a revize edildi. 1H26'daki güçlü performans tahminlere yansıdı, ama sonrası için büyüme varsayımları aynen korundu.
Senaryo değerleri de hafif güncellendi. İyimser senaryo 61'den 60 HK$'ye, kötümser senaryo 24'ten 25 HK$'ye çekildi.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol