Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
GoerTek'in ikinci çeyreği beklentilerin altında kaldı, Citi hedef fiyatı 38 yuan'dan 27 yuan'a indirdi. Yine de iPhone MEMS mikrofon yükseltmesi, kameralı AirPods ve Meta AI gözlük siparişleri şirketin 2026 sonu-2027 görünümünü destekliyor.
Salesforce, 26 Ağustos'ta açıklayacağı mali ikinci çeyrek sonuçları öncesinde olumlu bir görünüm sergiliyor. Agentforce ve data cloud tarafındaki güçlü sinyaller, düşük konsensüs barajıyla birleşince yukarı yönlü potansiyel oluşturuyor. Oppenheimer, outperform tavsiyesini ve 250 dolar hedef fiyatını
Lenovo'nun ISG bölümü faaliyet marjını %9,1'e taşıdı. AI sunucu pipeline'ı çeyrek bazda %157 büyümeyle 54 milyar dolara çıkarken hedef fiyat 46 Hong Kong dolarına yükseltildi.
Asustek, Acer ve MSI ikinci çeyrekte sıralı brüt marj genişlemesi bildirdi. Asustek sunucu gelir büyüme beklentisini %150'ye yükseltirken Morgan Stanley'nin Lenovo ISG gelir tahmini konsensüsün %24 üzerinde.
Donanım sektöründe C2Q26 gelir artışının motoru fiyatlar olacak. Agentic AI geleneksel sunucu pazarını canlandırırken, 2Ç'deki %111'lik ralli sonrası sektörde risk/ödül dengesi zorlaştı.
Nvidia'nın Blackwell Ultra ve VR200 çipleri, mali ikinci çeyrek ve H2 dönemi için katalizör olarak görülüyor. Data Center gelirleri çeyreklik %15, networking %35 büyüyebilir.
Marvell Technology'nin 27 Ağustos'ta açıklayacağı mali ikinci çeyrek sonuçlarında hafif bir beklenti üstü ve üçüncü çeyrek rehberliğinde yüzde 2-4 artış bekleniyor. Optik iş kolu ve Google tedarik anlaşması öne çıkıyor.
Nvidia'nın AI bilgi işlem talebi ve Rubin platformunun ilk rampasıyla güçlü bir çeyrek geçirmesi bekleniyor. RBC, FQ2 için 91,1 milyar dolar gelir ve 2,06 dolar hisse başına düzeltilmiş kâr öngörürken, FQ3 rehberliğinin konsensüsün yaklaşık %5 üzerinde gelebileceğini belirtiyor.
Ciena'nın 4 Eylül'de açıklanacak çeyrek sonuçları, tedarik kısıtlarına rağmen sipariş birikiminin gelire dönüşümü ve güçlü talep görünümü açısından izlenecek.
Cisco F4Q26'da güçlü bir çeyrek geçirebilir, ancak FY27 rehberliği yükselen beklentileri karşılamakta zorlanabilir. Hisse yılbaşından bu yana %60 değer kazandı ve 25x üzeri NTM kazançla işlem görüyor.
BofA, Microchip için al tavsiyesini ve 100 dolarlık hedef fiyatı korudu. Yönetim, veri merkezi ve savunmanın yanına endüstriyel ve otomotivin de katılacağını, büyümenin önümüzdeki yıllarda orta-genç yüzdelere ulaşabileceğini öngörüyor.
JPMorgan, Çin'in önde gelen üçüncü taraf çip test şirketi V-Test'i Overweight notuyla kapsamaya başladı. Haziran 2027 hedef fiyatı 220 yuan, mevcut fiyata göre %75 yukarı potansiyel. Yerli AI çip üretimindeki artış ve çoklu kalıp tasarımları test talebini katlayacak.