Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Deutsche Bank, Snowflake için hedef fiyatı 350 dolara yükseltti. CoCo çekirdek işi hızlandırdığı için çeyrekte ürün gelirinde %3-4 sapma bekleniyor. 2027 mali yılında gelir büyümesi ve marj genişlemesi aynı anda görülebilir.
Analog Devices Temmuz çeyreğinde hem gelirde hem karda beklentiyi aştı ve Ekim çeyreği öngörüsünü belirgin biçimde yukarı çekti. Hisse 2027 kazancına yaklaşık 22 kat çarpanla işlem görüyor ve Texas Instruments'e kıyasla yaklaşık %20 indirimli.
Analog Devices beklentiyi aşıp çeyrek hedefini yukarı çekti, mali dördüncü çeyrek hisse başı kar hedefi konsensüsün %10 üzerinde. Şirket üst üste onuncu çeyrekte sezon üstü büyüdü ve ikinci fiyat artışı turunun 2027 mali yılı gelirine orta tek haneli katkı getirmesi bekleniyor.
Applied Materials, son 13 haftada güçlenen talep sayesinde bu yıl Yarı İletken Sistemler gelirinde yüzde 40 civarında yıllık büyümeyi ulaşılabilir görüyor. Şirket genelindeki büyüme ise karışım etkisiyle muhtemelen bu seviyenin altında kalacak.
Broadcom'a (AVGO) ilişkin yakın dönem iş trendleri ve Google nezdindeki sağlam konumuna dair rekabet kaygıları arasındaki gürültüye rağmen, J.P. Morgan'ın birincil araştırma bulguları üç ana sonuçlara işaret ediyor.
Hangzhou First Pv Material'ın ikinci çeyrekte kâr marjı güçlü toparlandı; elektronik malzemeler ve fonksiyonel filmler hızlanarak büyüyor.
Amlogic (Shanghai) 2026 yarı yıl sonuçlarında ikinci çeyrek geliri ve net kârı tarihi zirveye taşıdı. TV SoC tarafında hacim ve fiyat birlikte artarken Samsung tedarik zincirine giriş, uç yapay zeka çipi A311Y3 ve Google Gemini entegrasyonu 2027 büyümesinin temelini oluşturuyor.
Hangzhou First Pv Material'ın ikinci çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 461 arttı. Sensörlü kuru filmde yüksek uç ürünler AI sunucu tedarik zincirine girerken, güneş enerjisi kapsülleme filminde marj toparlanması sürüyor.
Bestechnic'in yarıyıl kârı yüzde 44 geriledi ama şirket, yapay zekâ destekli uç donanımın önümüzdeki dönemde büyüme getireceğini düşünüyor. Yeni çipler seri üretimde, akıllı gözlük müşterileri artıyor.
Suzhou TFC'nin ilk yarı net kârı yüzde 34 büyüdü. İkinci çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 45 artış geldi. Yüksek marjlı pasif ürünler, 200G EML çip kıtlığına ve kur farkı kaynaklı finansal giderlere rağmen kârlılığı taşıdı.
Nvidia'nın ortak paketlenmiş optiği (CPO) seri üretime alması optik iletişimde yeni bir dönem başlatıyor. NPO geçiş teknolojisi ve yerli optik çip üreticileri dönüşümün ana kazanımcıları olacak.