Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
T&S Communications ikinci çeyrekte tarihi zirveye ulaşan gelir açıkladı. Dolar zayıflığı kârı baskıladı. Şirket yapay zekâ siparişlerine hazırlanmak için stoklarını artırıyor ve yeni üretim üssü için arazi ihalesine katılacak.
Suzhou TFC, 2026 ilk yarıda net kârını yüzde 34 artırdı; 1.6T optik motor seri üretimde, Nvidia'nın CPO anahtarıyla tedarik zincirindeki yeri sağlamlaşıyor.
Wuhan DR Laser'ın yarı iletken gelişmiş paketleme ve yeni nesil ekran lazer ekipmanları geliri 6,856 milyon yuan'a ulaştı. 2025'te 3,54 milyon yuan'dı, gelir katlanarak büyüdü. Şirketin TGV çözümü 100:1 en-boy oranı ve 5 mikrometre altı delik çapıyla uluslararası lider konumda.
GigaDevice'ın ikinci çeyrek geliri yıllık bazda %229 artışla 7,38 milyar yuan'a çıktı. Net kâr %1.483 artışla 5,4 milyar yuan'a ulaştı. Bellek fiyatlarındaki yükseliş şirketin ana itici gücü olmaya devam ediyor.
Broadcom'ta 'Al' tavsiyesi ve 500 dolarlık hedef fiyat korunuyor. Yapay zekâ geliri 2027 mali yılında 116 milyar dolarda tutuldu ve kısıt yaratan şey talep değil, veri merkezi kurulumu ile elektrik erişimi.
Synopsys'te (SNPS.O) asıl yatırım tartışması bir çeyreğin beklenti aşması ve rehberlik yükseltmesi olmaktan çok Design IP'nin toparlanmasına, ajanlı EDA'nın parasallaştırılmasına ve Ansys entegrasyonundan gelecek marj iyileşmesine bağlanmış durumda.
Citi, Keysight Technologies (KEYS.N) için hedef fiyatı 396 dolardan 400 dolara yükseltti ve güçlü FY27 görünümüne dikkat çekti. Citi analistleri Atif Malik ve Adrienne Colby, KEYS'in Temmuz çeyreği sonuçlarının, yapay zeka talebinin yoğunlaşması ve iş genelinde ivmenin sürmesiyle beklentileri aştığı
Suzhou TFC'nin 2026 ilk yarı geliri 2,828 milyar yuan, net kârı 1,204 milyar yuan. Pasif optik bileşenler yüzde 77,40 büyüdü, brüt marj 60,87'ye çıktı.
Fuzhou Rockchip Electronics 2026 ilk yarıda gelirini yüzde 40,6 artırdı, net kârı yüzde 61,7 yükseldi. Şirketin AIoT platformu güçlenirken, yeni nesil çipler RK182X, RK3572 ve RK3538 ile büyüme hızlanıyor.
TCL Technology panel ana işinde hasat dönemine girdi. Büyük ve orta-küçük boyutlu ekranlarda iki ana büyüme kaynağı, amortisman düşüşü ve yatırım harcamalarındaki daralma kârı hızlandırıyor. Cam alt tabaka işi de yeni bir büyüme noktası olarak öne çıkıyor.
Bochu'nun ikinci çeyreği beklentilerle uyumlu geldi ancak brüt marj, ürün karması ve hammadde maliyetleri nedeniyle 6 puan geriledi. Şirket fiyat artışı yerine kritik bileşen stoklamayı tercih ediyor, 2026 satış büyüme hedefi yüzde 20'de duruyor.
Fabrinet, F4Q26'da beklentileri aşmasına rağmen Datacom ve HPC'de zayıf kaldı. Ancak Eylül çeyreği rehberliği ve yönetimin 12,5-14 milyar dolarlık gelir kapasitesi hedefi, büyümenin hızlanacağını gösteriyor. JPMorgan FY27 gelir büyüme tahminini %40'a yükseltti, hedef fiyatı 695 dolara çekti.