Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Yapay zeka altyapısı PCB talebini büyütürken, ince hat ve yeni malzeme ihtiyacı CO2 lazerleri devreden çıkarıp ultra hızlı lazer ekipmanlarını zorunlu kılıyor.
Kurumsal yapay zeka tek nokta araçlardan üretim süreçlerine taşınırken, veriye dayalı platformlar ve saha uygulama yetkinliği öne çıkıyor. Çin'de bu alanda platformlaşma örnekleri belirginleşiyor.
AI sunucuları PCB pazarını yeniden şekillendiriyor, HDI ve 18 katman üzeri çok katmanlı kartlar sektör ortalamasının çok üzerinde büyüyor, özel CCL'de yerli ikame fırsatı belirginleşiyor.
MedTech şirketleri pandemi, jeopolitik gerilim ve doğal afetlerle sarsılan tedarik zincirlerini yapay zeka ve üretken yapay zeka ile proaktif bir yapıya kavuşturuyor.
Biren, 1H26 ön sonuçlarında gelir beklentisini yüzde 41 aştı, net zarar beklentinin oldukça altında kaldı. AI uygulamaları çip sevkiyatını hızlandırıyor, müşteri tabanı genişliyor.
Nvidia'nın Blackwell talebindeki yükseliş eğilimi, mali ikinci çeyrek sonuçlarında beklenti üstü performans ve yukarı yönlü revizyonu destekleyecek. Ancak asıl değerleme genişlemesi, döngüsel finansman endişeleri ve Rubin GPU'larının ikinci yarı katkısı gibi uzun vadeli konularda şekillenecek.
Nvidia'nın mali ikinci çeyrek sonuçları güçlü gelebilir ancak yatırımcıların odağı pazar payı, döngüsel finansman endişeleri, marj eğilimi ve Vera Rubin platformunun ikinci yarıdaki katkısı gibi uzun vadeli büyüme dinamiklerinde olacak.
Micron Technology (MU) yatırımcı görüşmelerinde yeni geri alım ayrıntısı vermedi ancak sermaye tahsisi mesajı büyük ölçüde değişmedi. Şirket, öncelikle coğrafi çeşitlendirmeyi desteklemek amacıyla işe yapılan yatırımların önümüzdeki birkaç yıl boyunca en üst önceliği olmaya devam edeceğini yineledi.
AI altyapısı yatırımları yarı iletken test ekipmanı pazarını dönüşümsel bir büyümeye taşıyor, 2028'de 20,8 milyar dolara ulaşması beklenen pazar, geleneksel döngüsel toparlanmadan yapısal büyümeye geçiyor.
Çin'de sağlık alanındaki büyük dil modelleri üç yılda 61'den 311'e çıktı, rekabet artık model gücünden çok iş süreçlerini uçtan uca çalıştıran akıllı ajanlara kayıyor.
Nvidia'da beklenti üstü sonuçlar artık tek başına katalizör değil. Odağın Rubin ürün döngüsü, marj görünümü ve 2027 talep ivmesine kaydığı bir döneme giriliyor.
Dahua'nın ikinci çeyrek net karı beklentileri yüzde 52 aştı. Yurtiçi işler toparlanırken AI büyük model geliri yıllık yüzde 150 arttı ve şirketin ikinci büyüme eğrisi haline geldi.