Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
AI altyapısı optik modül hızını 400G'den 1.6T'ye taşırken, çip yerleştirme hassasiyeti ±10 mikrondan ±3 mikrona indi ve yüksek uç ekipmanda yerli üreticilerin payı yüzde 20'de kaldı.
GigaDevice ikinci çeyrekte çekirdek kârını çeyreklik bazda yüzde 146 artırdı, brüt marj yüzde 66,57'ye çıktı. Niş bellek fiyatlarındaki yükseliş geliri katladı. SLC NAND ve niş DRAM'deki arz açığı şirketin önünü açıyor.
Shengyi Technology, AI sunucuları ve yüksek hızlı anahtarların tetiklediği CCL talebiyle 2026 ilk yarıda net kârını yüzde 130 artırdı. Fiyatlama gücü ve kapasite yatırımları, şirketin büyüme hikayesini önümüzdeki yıllara taşıyor.
Nvidia'nın Temmuz çeyreği 94-95 milyar dolar gelirle beklentileri aşmaya hazırlanıyor, Ekim rehberliği 107-108 milyar dolarla piyasa beklentisinin üstünde şekilleniyor. Çin'e H200 sevkiyatları yukarı yön faktörü olarak masada.
JPMorgan, Marvell'ın Ekim çeyreği rehberinin Street beklentisinin üzerinde, 3,1 milyar dolar civarında geleceğini öngörüyor. Trainium 3 ramp'i ve Google ortaklığıyla genişleyen XPU-attach fırsatı, CY27 veri merkezi büyümesini %55'in üzerine taşıyabilir.
ZTE'nin hesaplama gücü işi ilk yarıda yıllık %55'in üzerinde büyüyerek toplam gelirin %35,1'ine ulaştı. Taşıyıcı ağ yurt içi yatırım düşüşüyle %9,4 geriledi, uluslararası gelir ise %33,1 arttı. Citi, Neutral tavsiyesini ve 25,90 Hong Kong dolarlık hedef fiyatı korudu.
Morgan Stanley, Unigroup Guoxin'in hedef fiyatını 57 RMB'den 52 RMB'ye indirdi ve Underweight tavsiyesini korudu. Specialty IC talebi toparlanıyor, ancak şirketin büyümesi rakiplerinin gerisinde kalacak.
Lens Technology 2Ç26'da 726 milyon yuan net karla Citi'nin tahmininin yüzde 36 üzerinde sonuç açıkladı. Yönetim en baskılı dönemin geride kaldığını söylüyor, server yapısal parçalar ve TGV cam substratların önümüzdeki çeyreklerde gelir üretmesi bekleniyor.
EverProX, 2026'nın ikinci çeyreğinde gelirini yıllık %54 artırarak 1,02 milyar RMB'ye, net kârını %144 yükselterek 191 milyon RMB'ye taşıdı. Veri iletişim ürünlerindeki hızlı büyüme ve maliyet kontrolü, Citi tahmininin %76 üzerinde gelen net kârda belirleyici oldu.
2Ç26 kazanç sezonunda guidance yükseltme mention'ları rekor seviyede. Telekonferansların dörtte birinde yönetimler beklentileri yukarı çekti, sipariş defterleri güçlendi. AI yatırımlarında tartışma ROI ve monetizasyona kayıyor.
Cisco, yatırımcı toplantılarında daha dayanıklı bir büyüme döngüsüne girdiği mesajını verdi. Kurulu tabanın yalnızca %7'si yenilenen campus döngüsü erken aşamada, scale-across mimarisi ise önümüzdeki yıllar için ikinci büyüme ayağı olarak duruyor. Morgan Stanley hedef fiyatı 135 dolar.
Yangjie Technology'nin otomotiv ve veri merkezi ürünlerinde satış momentumu beklentilerden güçlü. Morgan Stanley, 2026 ve 2027 hisse başı kâr tahminlerini yüzde 2 ve yüzde 3 yükseltti, hedef fiyatı 136 yuan ve Overweight tavsiyesini korudu.