Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Navitas, yapay zeka veri merkezleri için dikey güç dağıtımı (VPD) ve entegre voltaj regülatörü (IVR) teknolojilerine sahip Claros'u 233 milyon dolara kadar bir bedelle satın alıyor. Morgan Stanley anlaşmayı stratejik olarak mantıklı bulsa da seyreltme ve gelir katkısının 2-3 yıl sürecek olması neden
Waystar, yatırımcı gününde AI destekli otonom gelir döngüsü vizyonunu ve ~23 milyar dolarlık ek hizmet TAM'ini ortaya koydu. Citi, şirketin moat'ının EHR ve LLM sağlayıcılarına karşı dayanıklı olduğunu düşünüyor ve 28 dolar hedef fiyatla al tavsiyesini yineliyor.
Dell'in Ocak sonu biten 2027 mali yılı için gelir hedefinde yeni bir yükseltme, hisse başı kar hedefinde de 17,90 dolardan 20 dolara yaklaşan bir revizyon bekleniyor. Aralık 2027 hedef fiyatı 550 dolardan 565 dolara çıkarıldı.
Snowflake, CoCo'daki güçlü ivme ve artan kurumsal geçiş faaliyetleri sayesinde büyümenin yüksek 30'lara doğru yeniden hızlanmasını sağlayacak konumda. Saha çalışmaları sonrasında tahminler 2-3 puan yukarı revize edilerek hedef fiyat 395 dolara çıkarıldı ve Alım derecelendirmesi korundu.
NVIDIA'da FQ2'de Vera Rubin yükselişi üzerinde alışılmış satış beklentisi aşımı ve rehberlik yukarı revizyonu bekleniyor, ancak asıl mesai bilanço taahhütlerinin açıklanmasında.
Morgan Stanley, Alphabet'in birinci taraf TPU satış tahminlerini gigavat başına yaklaşık 27 milyar dolara yükseltti. Satışların yüzde 30 brüt kâr marjıyla gerçekleşeceği varsayılıyor.
Roborock, Kuzey Amerika'da Costco, Target ve Best Buy raflarına girdi; ABD'de satışları neredeyse ikiye katlandı. Şirketin 2026Q2 net kârı yıllık %61,8 artışla 660 milyon yuan'a ulaştı.
Fuzhou Rockchip Electronics yarıyıl sonuçlarını açıkladı. Gelir 2,877 milyar yuan, net kâr 859 milyon yuan oldu. Yüksek uç ürünlerdeki fiyat artışı ve yeni yardımcı işlemci serisi yatırım tezini güçlendiriyor.
Omni Vision Integrated Circuits 2026 ilk yarıyılı zayıf kârlılıkla kapattı. Net kâr yüzde 39,9 düşerken brüt marj yüzde 28,8'e geriledi. Düşük marjlı dağıtım gelirinin toplam satış içindeki payı yüzde 23'e çıktı, yıllık bazda yüzde 41 arttı. Bu tablo ilk bakışta endişe verici görünüyor ama ikinci
AMEC'in yarı yıl net kârı yüzde 300'ün üzerinde arttı. Şirket, CCP ve ICP serileriyle 65nm'den 3nm'ye kadar geniş bir yelpazede müşteri bulurken, MOCVD küresel GaN LED pazarında lider konumda. Platform stratejisi ve kapasite yatırımları, büyümenin ana itici gücü olarak öne çıkıyor.
Gelir düştü ama brüt kâr marjı yüzde 48,5'e çıkarak 14,7 puan iyileşti. Yurt dışı gelir payı yüzde 68,2'ye ulaştı ve marj yüzde 56,5 oldu. Şirketin elindeki siparişler 15,44 milyar yuan, yani gelir akışının görünürlüğü güçlü.
Shanghai Sinyang Semiconductor Materials 2026 yarı yılını güçlü kapattı. Gelir yıllık yüzde 33,67 artışla 1,199 milyar yuan olurken, net kâr yüzde 59,96 yükselerek 0,213 milyar yuana ulaştı. Şirket, beş ana malzeme grubundaki satış hacmi artışı ve yeni kapasitelerin devreye girmesiyle büyüme