Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
JPMorgan, Luxshare için Overweight tavsiyesini ve 97 yuanlık hedef fiyatı korudu. iPhone güçlü seyrederken otomotiv ve iletişim segmentleri 2027'de büyümenin yeni ayağı olacak. 2026 net kar tahmini 21,4 milyar yuan.
Sunny Optical 2026'nın ilk yarısında gelirini yıllık bazda %11,5 artırdı, net kârı %9,9 yükseldi. Robotik ve akıllı görüntüleme işleri neredeyse ikiye katlandı ve gelir 4 milyar yuana çıktı, ama telefon, otomotiv ve XR tarafında marjlar geriledi.
Omni Vision 2026 ilk yarıyılı zayıf karlılıkla kapattı. Net kar yüzde 39,9 düşerken brüt marj yüzde 28,8'e geriledi. Düşük marjlı dağıtım gelirinin toplam satış içindeki payı yüzde 23'e çıktı. Bu tablo ilk bakışta endişe verici görünüyor ama ikinci çeyrek rehberliği marj toparlanmasının başlayacağın
Shengyi Technology'nin ikinci çeyrek brüt marjı yüzde 32,6'ya çıktı, ürün karması yüksek uçlu AI CCL'ye kayıyor. Goldman Sachs net karın 2026-30 arasında yıllık yüzde 33 büyüyeceğini öngörüyor, hedef fiyat 249 yuana yükseltildi.
Morgan Stanley, MiniMax için 2027'de 32x P/S'ye işaret eden hedef fiyatını koruyor. Değerleme %15 WACC ve %3 terminal büyüme varsayımına dayanıyor. Yukarı yönlü riskler küresel SOTA modeli lansmanı ve rekabetin yumuşaması.
Citi, Ciena'nın 3 Eylül'deki Temmuz çeyreği sonuçlarında satışların yıllık %35 artışla 1,64 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Asıl odak noktası, şirketin ilk kez vereceği FY27 rehberliği. Citi'nin 8,3 milyar dolarlık tahmini piyasa beklentisinin üzerinde.
AI veri merkezleri 800G ve 1.6T optik modüllere geçerken darboğaz yukarı taşınıyor, yüksek güçlü CW lazerler ve InP çipleri öne çıkıyor
Fujian Torch Electronics, MLCC sektöründeki canlanmayla kendi ürettiği bileşenlerden elde ettiği geliri yüzde 20 artırdı. Süper kapasitör satın almasının da katkısıyla tedarik zinciri segmenti yüzde 127 büyüdü.
JPT'nin yarı yıl geliri yıllık yüzde 68,86 artarak 1,487 milyar yuan oldu. Fiber optik bileşen işindeki brüt marj 22,39 puan yükseldi ve MPO/MCC teslimat değeri 20 kattan fazla arttı.
Eoptolink 1H26'da gelirini yıllık %100 artırdı, 1.6T optik modüllerde küresel ilk seri üretim ve teslimatı gerçekleştirdi. Yüksek hızlı ürünlerin satış payı artarken, Q3/Q4'te çıkışların hızlanması bekleniyor.
Suzhou Maxwell'in ikinci çeyrek EBITDA'sı beklentinin altında kaldı. Yönetim yarı iletken ekipman sipariş rehberliğini 2-2,5 milyar yuana yükseltirken, Ar-Ge harcamaları satışların yüzde 18'ine çıktı. Goldman Sachs hedef fiyatı 270 yuana indirdi, al tavsiyesini korudu.
Navitas, yapay zeka veri merkezleri için dikey güç dağıtımı (VPD) ve entegre voltaj regülatörü (IVR) teknolojilerine sahip Claros'u 233 milyon dolara kadar bir bedelle satın alıyor. Morgan Stanley anlaşmayı stratejik olarak mantıklı bulsa da seyreltme ve gelir katkısının 2-3 yıl sürecek olması neden