Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Morgan Stanley, SMTC ve MRVL için güçlü bir veri merkezi çeyreği bekliyor. MRVL hedef fiyatı 195 dolardan 224 dolara çıkarıldı. İki şirkette de AI bağlantı gelirlerinin önümüzdeki yıllarda hızlı büyümesi öngörülüyor.
Yangjie Technology 2026 gelir hedefini 8,5-9 milyar yuandan 9,5 milyar yuana yükseltti. Temmuz başında başlayan fiyat artışı marjı toparlayacak, otomotiv ve veri merkezi segmentleri ilk yarıda yüzde 100 büyüdü.
Morgan Stanley, Ametek için hedef fiyatı 245'ten 265 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. Kuruma göre M&A motoru ve marj disiplini primli çarpanı destekliyor, organik büyüme çıtası ise yüksek kalıyor.
Evercore ISI'ye göre Meta Compute, yani hesaplama kapasitesinin dışarıya satılması, gerçek ama sınırlı bir fırsat. Meta bu alana tam ağırlık verirse 2027'den itibaren yılda yaklaşık 11-22 milyar dolar brüt dış hesaplama geliri elde edebilir.
Barclays kredi ekipleri, 9 Haziran'daki yapay zeka ve dijital altyapı finansmanı güncellemesinden bu yana varlık sınıfları genelinde 118 milyar dolar ek dolar ihracatı izlediklerini ve böylece yıl başından bu yana toplamın 338 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Gelir düşerken kâr cephesinde güçlü bir toparlanma var. Güneş enerjisi yapıştırma filminde marj iyileşmesi, elektronik malzeme ve fonksiyonel film işlerinde hızlanma öne çıkıyor.
Shenzhen Fastprint Circuit Tech 2026 ikinci çeyrekte net kârını yıllık yüzde 371, çeyreklik yüzde 389 büyüttü. Zarar eden hatlar toparlandı, paketleme alt katmanı marjını topladı. Şirket şimdi 3,9 milyar yuanlık özel yerleştirmeyle mSAP ve paketleme alt katmanı kapasitesini optik modül ve depolama
Xiamen Faratronic, 2026'nın ikinci çeyreğinde brüt marjını çeyreklik bazda 2,7 puan artırdı. Asıl büyüme kaynağı 800V doğru akım mimarisi. NVIDIA'nın öngördüğü geçiş, film kapasitörlerin alüminyum elektrolitik kapasitörlerin yerini almasını hızlandırıyor.
SHENZHEN FRD 2026 ilk yarıda gelirini yüzde 28,64 artırdı, net kâr yüzde 52,09 büyüdü. AI sunucu sıvı soğutma siparişleri ve tüketici elektroniğinde birim değer artışı büyümeyi taşıdı. Isı yönetimi gelirde ilk sırada, elektromanyetik ekranlama en hızlı büyüyen segment oldu.
Zhejiang Jingsheng'in fotovoltaik işi 2026 ilk yarıda geliri yüzde 40,5 aşağı çekti. Yarı iletken tarafı ise büyümeye devam ediyor, 12 inç silisyum karbür alt tabakalarda teknolojik atılım yapıldı ve ekipman siparişleri 4,7 milyar yuanı aştı.
Çin'in en büyük NAND üreticisi ChangXin Memory Technologies, 33 milyar RMB'lik halka arz geliriyle üretim hatlarını yenileyecek ve yurt içi ekipman ile malzeme tedarik zincirine yeni bir büyüme dalgası getirecek.
2026 H2'de teslimat artışı güçlü görünüyor, ama sektör artık kapasite ve fiyatla değil, operasyonel metriklerle ayrışacak.