Morgan Stanley, Ametek için hedef fiyatı 245'ten 265 dolara yükseltirken Equal-weight tavsiyesini korudu. Kuruma göre M&A motoru ve marj disiplini primli çarpanı destekliyor, organik büyüme çıtası ise yüksek kalıyor.
Morgan Stanley Ametek'in hedef fiyatını 245 dolardan 265 dolara yükseltti, Equal-weight tavsiyesini korudu. Güncelleme ikinci çeyrek gerçekleşmelerini ve model yuvarlamalarını içeriyor.
AME, ABD'li sanayi şirketleri arasında iyi bir konumda. Tutarlı icrası, marj tarafındaki liderliği ve kanıtlanmış satın alma motoru, 2026'daki daha zorlu fiyat-maliyet ortamında şirketin işini kolaylaştıracak.
Yüksek mühendislik gerektiren, rekabetin sınırlı olduğu niş pazarlara odaklanması, sürdürülebilir bir fiyat belirleme gücü sağlıyor. Tarifelerin olduğu ortamda da güçlü fiyat-maliyet yönetimi ve farklılaşmış ürünler, girdi baskılarını dengeliyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Gilead'ın HIV korunma ilacı Yeztugo'da kullanıcıların %70'inden fazlası altı ayda yeniden enjeksiyon için dönüyor. Moderna'nın COVID aşıları haftalık %15-18 artarken, Vertex'in Journavx'ı akut ağrıda olumlu reçete yörüngesi çiziyor.
Sinopec'in ikinci çeyrek net karı 8,8 milyar yuana gerilerken stok değer düşüşü 16 milyar yuanı buldu. Citi, Arap Light OSP'sindeki sert düşüş ve güçlü jet yakıt crack'leriyle üçüncü çeyrekte çekirdek rafineri marjının toparlanacağını söylüyor.
Morgan Stanley, Kanzhun'un net cash pozisyonuna artık iskonto uygulamıyor. Hisse geri alımı ve potansiyel temettü taahhüdü değerlemeye olumlu yansıyor, base case %12 WACC ve %3 terminal büyüme varsayımına dayanıyor.