Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Donanım ve ağ şirketlerinde 2027 kâr tahminleri ortalama %10 yukarı revize edildi, buna karşın hisseler çarpan sıkışmasıyla yerinde saydı. Piyasa yalnızca gelir ve kar revizyonunu brüt kâr marjı revizyonuyla birleştiren şirketlere prim veriyor.
Cognizant'ta talep karışıklığını koruyor ama bankacılık, finans ve sigorta segmenti 2026'nın ikinci çeyreğinde sabit kurlarla yıllık bazda yaklaşık %12 büyüdü. Yapay zekâ ve alan bilgisi büyük anlaşmalarda fark yaratıyor. Yönetim kişi başı gelirde orta vadede %5-7 artışı ulaşılabilir görüyor.
Yarı iletken satışları temmuzda aylık bazda %10 geriledi ama düşüş mevsimsel normlarla uyumlu ve büyük ölçüde bellek kaynaklı. Güncellenen model sektör satışlarının 2026'da 1,73 trilyon dolara, 2027'de 2 trilyon doların üzerine çıkmasını öngörüyor.
S&P 500 için 2026 hedefi 8.000 puana yükseltildi, hisse başı kâr tahmini 365 dolara çıkarıldı. Sandisk'e 2.250 dolar hedefle Ağırlıklandırılmış kapsama başlandı, NAND pazarının 2027'de yaklaşık 500 milyar dolara sıçraması bekleniyor.
ABD hisse piyasasında S&P 500 Haziran başından beri yatay ama zeminde liderlik el değiştirdi. Erken döngünün sermaye yoğun ticareti yerini kaliteye, güçlü serbest nakit akışına ve yapay zekâ kullanıcılarına bıraktı.
3 Eylül 2026 tarihli rapora göre Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies, Çin fiber lazer pazarında yıllardır ilk sırada yer alan temel bir fiber lazer ve lazer çözümü tedarikçisidir.
Bellek sektörü talep dalgalanmaları ile arz gecikmesiyle şekillenen güçlü döngümsel bir sektördür. 2022-2023 üretim kısıntıları arz esnekliğini düşürürken yapay zeka talebi HBM, sunucu DDR5 ve kurumsal SSD alanlarında yapısal büyüme yaratıyor. Micron FY26Q3.
İnsan biçimli robot kavram endeksi haftada yüzde 0,37 geriledi. Figure ile Nscale arasındaki 3,5 milyar dolarlık hesaplama gücü işbirliği Helix gibi modellerin eğitimini destekleyecek. Şenzen gerçek sahne uygulamalarını hızlandırırken şirket önerileri model.
OpenAI insansı robot geliştirdiğini doğruladı. Figure AI ve Nscale, NVIDIA Vera Rubin platformunda 100 bin adede kadar GPU kurulumu planlıyor. Tesla robotlarında üçüncü ve dördüncü çeyrek kritik dönem. Kedali ve Fengta Teknoloji izleme listesinde.
Yapay zeka çip karmaşıklığı test hacmini ve test ekipmanı değerini yükseltiyor. Yerli hafıza ATE üreticileri toplamı 3 milyar yuanı aşan iki büyük sipariş aldı. Pazar payı hızla yerli oyunculara kayarken 2027 pazarının 15,5 milyar yuana çıkması bekleniyor.
China Galaxy Securities, yarı iletken bloğunun bu hafta dalgalı düşüşle işlem hacminin azaldığını bildirdi. Analist, bellek, analog çipler, yerli hesaplama gücü ve sıvı soğutma malzemeleri gibi düşük değerleme ve düşük yoğunluklu yönlere odaklanılmasını öneriy
AI hesaplama gücü talebi, çip güç tüketimini hava soğutmanın fiziksel sınırlarının üzerine taşıdı ve sıvı soğutmayı zorunlu hale getirdi. PUE düzenlemeleri ve enerji maliyetleri dönüşümü hızlandırıyor. Küresel pazarın 2030'da yaklaşık 87,3 milyar dolara ulaşma