Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Jefferies, CATL'ı elektrikleşmenin TSMC'si olarak tanımlıyor. Güçlü 2025 sonuçları bu tezi pekiştirdi. Kapasite genişlemesi rakiplerle aradaki mesafeyi daha da açıyor.
UBS, Nvidia'nın GTC konferansının yapay zeka yol haritası güncellemeleriyle hisseye sınırlı destek sağlayabileceğini ancak yatırım tezini önemli ölçüde değiştirmeyeceğini belirtti. Kurum, sistem ölçeklenebilirliği ve ağ liderliği konularında güven artışı öngörüyor.
Çinliler aracı kurum faaliyetlerinde açık kaynaklı AI ajanını nasıl kullandıklarını tartışıyor. Hatta sekiz tanesi kurulum rehberinden gerçek kullanım senaryolarına kadar kapsamlı kılavuzlar hazırladı.
Bellek fiyatlarının ateşi sönmedi, hemen sönecek gibi de görünmüyor. Nitekim Sektör analistleri arz-talep dengesizliğinin 2027 yılı ortasına kadar süreceğini öngörüyor.
BofA, Marvell Technology için notunu nötrden al'a yükseltti ve fiyat hedefini 110 dolara çıkardı. Banka, şirketin yapay zeka optik bağlantısallığındaki güçlü konumu, Microsoft özel çip programındaki potansiyel başarısı ve Amazon geçiş yılının tamamlanmasıyla birlikte büyümede ivmelenme öngörüyor.
RBC, Marvell Technology'nin optik iş kolundaki güçlü ivme sayesinde 2027 ve 2028 mali yılları için beklentilerin üzerinde bir büyüme öngördüğünü ve hisse başına kâr tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.
BofA, Marvell'in dördüncü çeyrek sonuçlarının yapay zeka bağlantıları, Microsoft'un (MSFT) özel çip programı ve Amazon'un (AMZN) XPU geçiş sürecine olan güveni artırdığını belirterek hisseyi al'a yükseltti ve hedef fiyatı 90 dolardan 110 dolara çıkardı.
Morgan Stanley, Marvell Technology için yakın vadeli temellerin güçlü olduğunu, hızlanan yapay zeka altyapı yatırımlarıyla ara bağlantı portföyünün büyüme kaydedeceğini belirtti. Kurum, hisse için eşit ağırlık tavsiyesini korurken fiyat hedefini 95 dolardan 103 dolara yükseltti.
Ciena, Q1 2026'da 1,43 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek gelirine ulaştı ve brüt marj beklentileri aştı. Talep benzeri görülmemiş seviyelerde seyrederken, üç hiper ölçekleyici AI eğitim kümelemesi için optik çözümler kullanıyor ve şirket 2026'da daha da güçlü pazar payı kazanımı öngörüyor.
Marvell, mali 2027 gelir hedefini yaklaşık 11 milyar dolara yükseltti. Veri merkezi gelirlerinin %40, ara bağlantı işinin ise %50'den fazla büyümesini bekliyor. 2028'de 15 milyar dolar gelir ve hisse başına 5 doların üzerinde kazanç öngörüyor.
Ciena, 2026 mali ilk çeyreğinde rekor gelir ve hisse başı karla beklentileri aşarken, yapay zeka odaklı optik ağ talebi ve güçlü sipariş akışı sayesinde birikmiş siparişler 7 milyar dolara sıçradı. Tedarik kısıtlarına rağmen şirket tüm yıl beklentilerini yukarı çekti.
Marvell, mali 2027 için gelir hedefini yaklaşık 11 milyar dolara yükseltirken, veri merkezi gelirlerinin %40, ara bağlantı işinin ise %50'den fazla büyümesini bekliyor. Şirket, ikinci büyük özel XPU müşterisinin 2028'de devreye girmesiyle gelirinin 15 milyar dolara ulaşacağını öngördü.
