Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
CrowdStrike Holdings, için 2026 SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
CIENA CORP için 2026 Birinci Çeyrek SEC verilerine dayalı bilanço özeti.
Wafer (vafer, silikon plaka), tek kristal silikondan kesilip yüzeyi kusursuz düzlükte parlatılan ince ve yuvarlak plakadır. Çipler bu plakanın yüzeyine katman katman işlenir, ardından plaka kesilerek tek tek yongalara ayrılır.
Wedbush, siber güvenlikte satış döngülerinin bu çeyrekte 109 günle rekor seviyeye uzadığını, ancak yapay zeka ve siber güvenlik bütçelerinin artmaya devam ettiğini belirtti. CrowdStrike ve Rubrik en güçlü tedarikçi geri bildirimini aldı.
RBC, Broadcom'un ilk çeyrekte beklentileri aşmasını ve görünümünü yükseltmesini bekliyor, ancak Anthropic talebinin sürdürülebilirliği ve OpenAI katkısı konusunda temkinli.
RBC Capital Markets, Marvell Technology'nin optik işindeki gücün hafif sürpriz ve olumlu mali 2027 sinyali getirebileceğini belirtti. Aracı kurum, şirketin Amazon için kilit ASIC tedarikçisi konumunun devam edeceğini ve AWS-OpenAI işbirliğinin uzun vadeli olumlu olduğunu vurguladı.
JP Morgan Nvidia'nın son çeyrek sonuçlarını ve yönetimin görüşlerini değerlendirmiş. Kısaca notlar düşüyorum. En sonda da donanım sektörüyle ilgili kısa tavsiyeler var.
Morgan Stanley, Nvidia hissesinin 'şaşırtıcı' derecede iyi bir giriş noktası sunduğunu belirterek, büyüme dayanıklılığı ve pazar payı endişelerinin yakın vadede 2027 coşkusuna dönüşebileceğini öngördü.
Morgan Stanley, Marvell Technology için güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı olası pazar payı kaybını telafi edeceğini belirterek, eşit ağırlık notunu korudu ve hedef fiyatını 95 dolara düşürdü.
Silikonun üzerine işlenen on üç buçuk nanometrelik bir zar, sesi elektriğe çevirirken milyarlarca dolarlık bir tedarik zincirini harekete geçiriyor. MEMS mikrofon, akıllı telefonlardan yapay zeka asistanlarına uzanan ses devriminin görünmeyen mimarı.
Oppenheimer, Zscaler’ın Red Canary işindeki yüksek müşteri kaybı oranlarının, şirketin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratabileceğini belirtti.