Xiaomi - Analist yorumları

Citi (Kyna Wong)

• EV ve diğer yeni girişimlerin %15,4'lük brüt marjı beklenti üstü

• Sıkı OPEX kontrolü pozitif katkısıyla sonuçlar üzerinde etkili

• Yönetim, EV brüt marjının 2Y'de daha da iyileşeceğini ve akıllı telefon pazar payı kazanımının tüm bölgelerde devam ettiğini vurguladı

• Sürdürülebilir brüt marj nedeniyle 2024-2026 düzeltilmiş net kar tahminlerini %13/%30/%17 oranında artırdı

• Al tavsiyesiyle hedef fiyatı 22,4 HK$'dan 22,7 HK$'a yükseltti

Bloomberg Intelligence (Steven Tseng)

• EV ölçeği güçlendikçe ve akıllı telefon işi toparlanmaya devam ettikçe, Xiaomi'nin satışları 3Ç'de güçlü marjlarla %25,8 oranında artabilir

• 2Ç'deki şaşırtıcı derecede güçlü EV brüt marjı, teslimat artmaya devam ettikçe daha da yükselebilir

• Tüketici duyarlılığının iyileşmesi ve üst düzey katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesi, cep telefonu hacmini ve ortalama satış fiyatını artırabilir