Yazılım ve İnternet
Platform, yazılım ve internet servis şirketleri. MSFT, GOOGL, META, AMZN, AAPL, CRM, ADBE, vs.
Baidu - Kredi profili
Fitch ve Bloomberg Intelligence analistlerine bakılırsa, Baidu’nun kredi profili önümüzdeki 24 ay zor günler görebilir.
Bilibili - Bilanço sonrası genel resim
Bilibili son çeyrekte resmen turnayı gözünden vurdu. En azından ilk bakışta bana öyle geldi.
ZKH - Kimdir nedir?
Endüstriyel market devi ZKH (ABD kodu da aynı) sonunda rotayı kâra kırmış olabilir. Şirket devasa bir sanayi marketi gibi çalışarak her türlü üretim ekipmanını satıyor.
AI vs Dotcom - BofA raporu
Yapay zeka hisselerindeki dikey yükseliş özellikle 2000 Dotcom balonunu bize hatırlatıyor. O dönem hisseler aşırı değerlere ulaşmış, ardından %80-%90’
YZ Modelleri - Token ücretleri ne kadar ucuz?
Çinliler yapay zekayı kar makinesi gibi değil üretkenlik motoru gibi konumladı. Ekonomi düşük maliyetli ve açık kaynak modellere yaslandı. Bedeli özel sektör teknoloji şirketleri ödüyor.
Otonom Sürüş - Goldman Sachs Çin notu
Gelecek yılın ana temaları arasında robotlar ve otonom sürüş daha fazla öne çıkabilir. Bu çerçevede Çinliler kritik bir kilometre taşını geride bıraktı. Konu hazır sıcakken Goldman Sachs analistleri de kısa bir rapor geçti.
Veri Merkezleri - Goldman Sachs ABD Elektrik Raporu
ABD’nin veri merkezi güç talebi hızla artıyor. Büyüme, tarihsel ortalamanın ve tahminlerin üzerinde.
Adobe — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (10 Aralık 2025)
Adobe, 2025 mali yılının dördüncü çeyreğinde rekor gelir ve kar açıkladı. Şirket, AI odaklı ürünlerin ivme kazanmasıyla 2026 için en yüksek başlangıç yılı net yeni ARR hedefini verdi.
Oracle — İkinci Çeyrek Telekonferansı (10 Aralık 2025)
Oracle, Q2'de toplam gelirini %13 artırdı ve bulut geliri %33 ile 8 milyar dolara yükseldi. RPO 523 milyar dolarla rekor kırarken, şirket 2027'de 4 milyar dolar ek gelir bekliyor. Meta ve Nvidia gibi devlerle yeni sözleşmeler imzalandı.