Trip.com'un 4. çeyrek geliri %21 büyüyerek beklentileri aştı. Buna karşın faaliyet marjı hafif geride kaldı. Citi 82 dolar dolar hedef fiyat veriyor.
Çin'in en büyük online seyahat platformu Trip.com (TCOM, Nasdaq / 9961.HK) dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Gelir tarafı güçlü geldi ama faaliyet marjı beklentilerin biraz altında kaldı.
Bu çerçevede toplam gelir yıllık bazda %21 büyüyerek 15.4 milyar yuan'a (yaklaşık 2.1 milyar dolar) ulaştı. Rakam hem Citi'nin hem de piyasa konsensüsünün %3-4 üzerinde geldi.
Segmentlere bakınca konaklama gelirleri %21 artışla 6.3 milyar yuan. Citi'nin tahminini %2 aştı. Ulaşım biletleme gelirleri %12 büyüyerek 5.4 milyar yuan oldu, beklentilerle uyumlu. Paket tur gelirleri %21 artışla 1.1 milyar yuan'a yükseldi, Citi'nin tahminini %7 geçti.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol
Moutai, ikinci çeyrekteki zayıflığın bilinçli kanal ayarlamalarından kaynaklandığını savunuyor. i-Moutai geliri yıllık %274 artışla 40,26 milyar RMB'ye çıktı ve grup gelirinin %43,6'sını oluşturdu. Goldman Sachs Buy tavsiyesini koruyor.
Tasly 1H26'da net karını %15,2 artırdı, gelir %2 gerilerken marj iyileşmesi belirleyici oldu. Güncellenen NEML'e giren 10 ürün ve Eylül'de devreye girecek 986 kuralı hastane erişimini genişletecek, CR Sanjiu dağıtım ağı da OTC tarafında sinerji sağlayacak.
Morgan Stanley, Tasly'nin hedef fiyatını 14,80 RMB'ye yükseltirken eşit ağırlık tavsiyesini korudu. Puyouke'nin inme endikasyonu ve yılda 1-2 yeni geleneksel Çin tıbbı ürünü lansmanı, büyüme hikayesinin ana katalizörleri olarak öne çıkıyor.