Yazılım ve İnternet — Google CAPEX sıçraması ve AI model yarışı
Google'ın ikinci çeyrek bulut geliri yıllık yüzde 82 büyüdü. Şirket 2026 tam yıl CAPEX tahminini 195-205 milyar
Yarı-iletken
Yarı iletken sektörü; foundry, fabless, IDM ve ekipman şirketleri. Çip arz talep, AI çipi, bellek ve litografi tarafı.
49 yazı
(Sayfa 2)
Arm — RBC yeni tam çip stratejisinin büyük gelir artışı sağlayabileceğini ancak marj seyrelmesine yol açabileceğini belirtiyor
RBC Capital Markets, Arm'ın yeni tam çip stratejisinin 2030'a kadar veri merkezi pazarını 100 milyar dolara çıkarabileceğini ve 2027-2031 döneminde %40'ın üzerinde yıllık bileşik büyüme sağlayabileceğini, ancak brüt marjın %98'den %70'e gerileyebileceğini belirtti. Hedef fiyat 175 dolara yükseltilir
Micron Technology — UBS müşteri anlaşmalarının kalıcı yapısal değişimin kanıtı olduğunu düşünüyor
UBS, Micron Technology'nin güçlü ikinci çeyrek sonuçlarını ve müşteri anlaşmalarını değerlendirdi. Kurum, bu anlaşmaların bellek sektöründe kalıcı yapısal değişime işaret ettiğini ve döngü boyunca daha yüksek marjlar ile özkaynak getirisi sağlayabileceğini düşünüyor.
Nvidia — Telekonferans Notları (18 Mart 2026)
Nvidia, GTC 2026'da Google AI ile yapay zekanın bir sonraki aşamasını masaya yatırdı. Hiyerarşik dikkat, seyreklik ve enerji verimliliği öne çıkarken. AI destekli çip tasarımı, sağlık ve eğitimde kişiselleştirilmiş asistanların dönüştürücü etkisi tartışıldı.
Micron Technology — Wedbush hafıza fiyatlarındaki artışın beklentileri aştığını belirtiyor
Wedbush, Micron Technology'nin güçlü bellek fiyat artışlarından olumlu etkileneceğini belirterek hedef fiyatını yükseltti. Analistler, DRAM ve NAND fiyatlarının beklentilerin üzerinde yükseldiğine dikkat çekiyor.
Micron — Wedbush bellek fiyatlarındaki beklenenden hızlı artışın şirkete olumlu yansıyacağını belirtiyor
Wedbush, Micron Technology için olumlu bir tablo çiziyor. Bellek fiyatlarındaki artışın beklentileri aştığını ve şirketin kârlılığını destekleyebileceğini vurguluyor. DRAM ve NAND sözleşme fiyatlarında %50'nin üzerinde artışlar öngören kurum, hisse için 'outperform' notunu korurken 12 aylık hedef fi
KLA — Oppenheimer yapay zeka talebinin yarı iletken ekipman süper döngüsünde şirketi 'sahip olunması gereken' franchise haline getirdiğini söylüyor
Oppenheimer, KLA'nın yatırımcı günü öncesinde beş yıllık gelir ve kâr hedeflerini yukarı revize etmesini ve yapay zekanın talebi yönlendirdiğini vurgulayacağını belirtiyor. Kurum, hisseyi 'endeks üzeri getiri' tavsiyesi ve 1.800 dolar hedef fiyatla 'sahip olunması gereken' bir franchise olarak görüy
Marvell Technology — RBC optik iş kolundaki ivmenin büyüme beklentilerini güçlendirdiğini söylüyor
RBC, Marvell Technology'nin optik iş kolundaki güçlü ivme sayesinde 2027 ve 2028 mali yılları için beklentilerin üzerinde bir büyüme öngördüğünü ve hisse başına kâr tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.
Marvell Technology — Morgan Stanley AI harcamalarının ara bağlantı talebini ve görünümü güçlendirdiğini belirtiyor
Morgan Stanley, Marvell Technology için yakın vadeli temellerin güçlü olduğunu, hızlanan yapay zeka altyapı yatırımlarıyla ara bağlantı portföyünün büyüme kaydedeceğini belirtti. Kurum, hisse için eşit ağırlık tavsiyesini korurken fiyat hedefini 95 dolardan 103 dolara yükseltti.
Marvell — RBC optik işindeki gücün mali 2027 tonunu giderek pozitife çevirdiğini düşünüyor
RBC Capital Markets, Marvell Technology'nin optik işindeki gücün hafif sürpriz ve olumlu mali 2027 sinyali getirebileceğini belirtti. Aracı kurum, şirketin Amazon için kilit ASIC tedarikçisi konumunun devam edeceğini ve AWS-OpenAI işbirliğinin uzun vadeli olumlu olduğunu vurguladı.
Marvell — Morgan Stanley güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı pay kaybını telafi edeceğini düşünüyor
Morgan Stanley, Marvell Technology için güçlü temel talebin Broadcom kaynaklı olası pazar payı kaybını telafi edeceğini belirterek, eşit ağırlık notunu korudu ve hedef fiyatını 95 dolara düşürdü.
Marvell Technology — Oppenheimer AI ASIC talebinin ve yeni müşteri kazanımlarının büyümeyi hızlandırdığını söylüyor
Oppenheimer, Marvell Technology'nin (MRVL) dördüncü çeyrekte güçlü performans göstereceğini ve yapay zeka ASIC talebindeki ivme ile büyümesini sürdüreceğini öngörüyor. Şirketin AWS ile hizmet sürekliliği sağlamasının yanı sıra 2027'de Microsoft'u müşteri portföyüne katması beklentisi öne çıkıyor.
Nvidia — Dördüncü Çeyrek Telekonferansı (25 Şubat 2026)
Nvidia, 4. çeyrekte 68 milyar dolar gelirle rekor kırarken, Blackwell mimarisi ve NVLink ile token başına maliyeti 35 kat düşürdü. Ajan yapay zeka patlaması ve token ekonomisi sayesinde 2026 boyunca sıralı büyüme bekleniyor.