Teknoloji
Çip, bellek, yapay zeka altyapısı ve yazılım sektörüne ilişkin notlar.
Salesforce — Morgan Stanley organik talep toparlanmasının FY27 görünümüne güven katabileceğini belirtiyor
Morgan Stanley, Salesforce'un mali dördüncü çeyrek bilançosunun beklentilere paralel gelmesini bekliyor. Yatırım bankası, organik talep toparlanmasının 2027 mali yılı büyüme profiline güven kazandırabileceğini düşünüyor. Hedef fiyat 287 dolara indirilirken, "overweight" tavsiyesi korundu. Hisse yılb
Bellek Kıtlığı - Arz yetişir mi, Çinliler tehdit mi? (Morgan Stanley)
Morgan Stanley'e göre DRAM arz kıtlığı sürüyor, DDR5 spot fiyatları kontratın %130 üzerinde.
Claude Code - Yazılım geliştirmenin kırılma noktası (SemiAnalysis)
SemiAnalysis'e göre Claude Code yapay zeka ajanlarının kırılma noktası. Token verimliliği Anthropic'i öne çıkarıyor
İnsansı Robotlar - Çin'de Gala işini nasıl okumalı?
Goldman Sachs, CCTV Bahar Şenliği Galası'nda sahne alan insansı robotların sektöre etkisini değerlendirdi.
Veri merkezleri - Altyapı cephesinde olup bitenler (Jefferies)
Piyasa YZ konusunda şüphe duymaya başladı başlamadına, ama altyapı işletmecileri için hava hala pozitif. Nasıl olmasın hesabı zaten. Doluluk %99, kiralar %60 artmış ve yerel direniş yeni projeleri zorlaştırıyor.
Bellek Kıtlığı - Enine boyuna olup bitenler
SemiAnalysis'in kapsamlı bir bellek analizini okudum. Destan misali. Her zamanki gibi müthiş.
Data Merkezleri - CPU'lar neden geri döndü (SemiAnalysis)
SemiAnalysis'e göre CPU'lar, pekiştirmeli öğrenme ve ajan modellerin yükselişiyle veri merkezlerinin merkezine geri döndü. Üstelik arz sıkışıyor, fiyatlar artıyor ve tablo hızla değişiyor.
Nvidia — RBC sipariş birikimi ve Rubin ramp-up'ının güçlü mali 4. çeyreğe işaret ettiğini söylüyor
RBC Capital Markets, Nvidia'nın güçlü sipariş birikimi ve Rubin GPU platformunun devreye girmesiyle mali dördüncü çeyrekte güçlü bir bilanço açıklayacağını öngörüyor. Artan bellek fiyatları marjlar üzerinde risk oluştursa da, şirketin çok yıllı tedarik anlaşmaları ve fiyatlandırma gücünün bu riski s
Hesai - Küresel LiDAR lideri (Macquarie)
Dünyanın en büyük LiDAR üreticisi Hesai, kendi geliştirdiği ASIC çipleri ve ölçek avantajıyla sektörde ilk kez karlılığa ulaşmak üzere.
Qualcomm - Akıllı telefon baskısı
Bellek kıtlığı, Apple modem kaybı ve Samsung payındaki normalleşme bir araya gelince Qualcomm'un önündeki iki yıl oldukça zorlu görünüyor. Otomotiv tarafı parlıyor ama telefon ağırlığı hala büyüktür.
Qualcomm - Akıllı telefon baskısı
Bellek kıtlığı, Apple modem kaybı ve Samsung payındaki normalleşme bir araya gelince Qualcomm'un önündeki iki yıl oldukça zorlu görünüyor. Otomotiv tarafı parlıyor ama telefon ağırlığı hala büyüktür.
Snowflake — Oppenheimer tüketim trendlerinin plânın üzerinde seyrettiğini ve güçlü bir çeyreğe işaret ettiğini belirtti
Oppenheimer, Snowflake’ın dördüncü çeyrek sonuçlarının tüketim trendlerindeki olumlu seyre paralel olarak güçlü geleceğini öngörüyor.