Kurumsal araştırma raporlarından süzülen sektör temaları, veriler ve piyasa okuması.
SK Hynix, yapay zeka kaynaklı bellek talebini karşılamak için 54,3 trilyon KRW yatırımla iki yeni wafer fabrikası kuracak. Apple ise CXMT çiplerini test ediyor.
Ağustosun ikinci haftasında Çin elektrikli araç siparişlerinde ayrışma derinleşti. BYD, Geely Galaxy ve Leapmotor gibi kitle markaları haftalık bazda yükselirken NIO, Li Auto ve HIMA lansman sonrası geri çekildi. Tüketiciler 21 Ağustos'taki Chengdu Otomobil Fuarı'nı bekliyor.
Park halindeki motor filosu Temmuz'da aylık %2 daraldı, motor emeklilikleri 72'den 48'e geriledi. 737 ilk uçuşları 42'ye yükselirken GTF AOG oranı Ocak 2024'ten bu yana ilk kez %30'un altına indi.
Volaris 4Ç26 için planlanan kapasitesini 185 baz puan kıstı. GAP ve OMA da 4Ç26 ve 1Ç27 kapasite planlarını aşağı çekti. 3Ç26 kapasitesi tüm şirketlerde yatay kaldı.
S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrek kazanç büyümesi haftalık bazda yatay seyretti. 11 sektörün sekizi iki haneli büyüme kaydetti. Enerji %147 ile liderliğini korurken, sağlık tek gerileyen sektör oldu.
WTI, Brent, benzin ve gazoil en güçlü backwardation'ı gösteriyor, bakır ve nikel ise contango'da. Şeker güçlü momentum sinyali veriyor, RBOB benzin ve baz metallerde spekülatif pozisyonlar tarihi zirvelere yakın.
Olefin zincirinde stoklar 140-150 güne çıktı, normal seviye 100 gün. Temmuz PE kontratları 10 sent/pound düştü, Citi üçüncü çeyrekte üreticiler için 200-300 milyon dolar ek aşağı yönlü risk görüyor.
Temmuzda A-share ETF'lerine 487,1 milyar yuan net giriş oldu, tüm zamanların rekoru. Girişlerin yarısı ChiNext ve STAR 50 gibi teknoloji endekslerine gitti, bu da piyasa oynaklığını azaltabilir.
Avrupa'nın zorunlu SAF karışım oranları küresel talebi yukarı çekiyor. Japonya'nın hakim olduğu yarı iletken malzemelerinde ithal ikamesi ise yatırımcıların yeni odağı haline geliyor.
Gıda ve içecek sektöründe iki ayrı hikaye öne çıkıyor. Moutai'nin operasyonel direnci ve yüksek temettü verimiyle değer koruması, bir de yükselen protein fiyatlarıyla açılan yeni fırsat penceresi.
Temmuzda elektrik üretimi yatay seyrederken yüksek sıcaklıklar rekor yük talebi yarattı ve pik yük yönetimi ihtiyacını öne çıkardı.
AI altyapısı yatırımları yarı iletken test ekipmanı pazarını dönüşümsel bir büyümeye taşıyor, 2028'de 20,8 milyar dolara ulaşması beklenen pazar, geleneksel döngüsel toparlanmadan yapısal büyümeye geçiyor.