Baker Hughes — IET momentumuyla beklentilere uyumlu üçüncü çeyrek
Baker Hughes (BKR) hisselerinde J.P. Morgan, fazla ağırlıklandırma (Overweight) tavsiyesini ve 74 dolarlık Aralık 2026 hedef fiyatını koruyor.
Hong Kong Hisseleri
HKEX kotalı şirketler (Tencent, Alibaba HK, JD HK, BYD HK, vs.).
1378 yazı
(Sayfa 36)
Cosco Shipping — spot görünümdeki belirleyicilik
COSCO Shipping ikinci çeyrekte 7,54 milyar yuan net kar açıkladı, yıllık yüzde 29,1 artış. Konteyner segmenti karı yüzde 26,9 yükselirken asıl belirleyici spot navlun görünümü olacak.
Lenovo — ISG'de artan güven
Morgan Stanley, Lenovo için hedef fiyatı 30 HK$'dan 34 HK$'a yükseltti ve Overweight tavsiyesini korudu. Tedarik zinciri kontrolleri, ISG'nin sipariş defterinin ve marj kabiliyetinin piyasanın öngördüğünden daha güçlü olduğunu gösteriyor.
Swire Pacific — İskontolu değerleme
Morgan Stanley, Swire Pacific için net aktif değerine %45 iskonto uyguluyor. Bu seviye 2012'den bu yana ortalamanın bir standart sapma altında. Havacılık ve gayrimenkul işlerinin istikrarına rağmen katalizör eksikliği iskontoyu besliyor.
Laopu Gold — İkinci yarıda kademeli toparlanma
Morgan Stanley, Laopu Gold'un 2026-2027 net kar tahminlerini yüzde 2-3 aşağı çekti. İkinci yarıda gelirde yüzde 11 düşüş bekleniyor, toparlanma kademeli olacak. Hedef fiyat 505 HK$'da sabit, Overweight korunuyor.
Eb Environment — Temettü büyüme hikayesi
Citi, China Everbright Environment için Buy tavsiyesini koruyor. 2027'de yüzde 6 temettü verimi bekleniyor. Artan serbest nakit akışı ve temkinli sermaye harcamaları sürdürülebilir temettü artışını destekliyor.
Techtronic — Düzeltme alım fırsatı
Techtronic hisseleri son iki haftada zirveden yüzde 10 geriledi. Citi düşüşü ABD tahvil faizlerindeki yükselişe ve CEO'nun hisse satışına bağlıyor, ikinci yarıda kar büyümesinin yüzde 32,5'e hızlanacağını öngörüyor.
BYD — Ara marj rekoru
BYD'nin ilk yarı net karı beklentileri aştı. Otomotiv brüt marjı rekor ihracat hacmi ve düşen yurt içi iskontolarla 21,8'e çıktı. Deutsche Bank 2026 net kar tahminini yüzde 17,6 yukarı revize etti, hedef fiyatı 134 HK dolarına yükseltti.
Wuxi Biologics — MNC dış kaynak kararları
Morgan Stanley, WuXi Biologics için 57 HK$ hedef fiyatla Overweight notunu koruyor. Rapor, MNC'lerin dış kaynak kararlarında tedarik zinciri dayanıklılığını öne çıkarıyor ve AIDD'nin proje hunisini genişlettiğini vurguluyor.
BYD — 2Ç26 satış toparlanması
BYD'nin ikinci çeyrek net karı 8,2 milyar yuan ile beklentilerle uyumlu geldi. Araç başına kar, BYDE hariç tutulduğunda 7.200 yuana yükseldi. Gelir çeyreklik yüzde 30 artarken, Ar-Ge giderlerindeki düşüş ve disiplinli maliyet kontrolü karlılığı destekledi.
China Shenhua — Kimyasal kar artışı
China Shenhua Energy 2026 ilk yarıyıl net karını yıllık yüzde 4 artırdı. Kömür fiyatlarındaki yükseliş ve kimyasal segmentteki güçlü hacim artışı karlılığı destekledi, şirket yüzde 74 ödeme oranıyla ara temettü açıkladı.
BYD — Net karda beklenti uyumu
BYD'nin 2Ç26 net karı beklentilerle uyumlu geldi. Gelir ve brüt kar tahminlerin altında kalırken, EBIT Ar-Ge giderlerindeki düşüş sayesinde beklentinin üzerinde gerçekleşti. Döviz kuru kaynaklı 2,8 milyar yuan zarar net karı baskıladı.
Mao Geping — İlk bakışta beklentiyle uyumlu
JPMorgan, Mao Geping için Overweight tavsiyesini ve 130 HK$ hedef fiyatını korudu. 2Ç26 sonuçları genel olarak beklentilerle uyumlu gelirken, kırılım karışık seyretti ve gözler şirketin rehberlik görünürlüğüne çevrildi.