Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Çin'in en büyük dökümhane oyuncusu ilk kez çeyreklik gelirde 3 milyar doları aştı, depolama tarafında ise yeni nesil bellek standardı ticari modele dönüşüyor.
AI sunucularında güç yoğunluğu arttıkça elektrolitik kapasitör kağıdı, endüstriyel pamuk kağıdı ve aramid kağıdı gibi özel kağıtlara talep hızlanıyor. Yerli üreticiler ithal ikamesinde yeni bir pencere yakalıyor.
Nvidia, Rubin serisiyle birlikte 800V DC güç mimarisini standartlaştırdı ve 2026'nın ikinci yarısında MGX uyumlu 800V güç raflarını piyasaya süreceğini duyurdu. Üç aşamalı geçiş planı, Çinli güç ekipmanı üreticilerine yeni bir ihracat penceresi açıyor.
Nvidia, neocloud yatırımlarını backstop garantisiyle destekleyip karşılığında gelir paylaşımı alacak. Model on milyarlarca dolarlık, %100 brüt marjlı yinelenen gelir yaratabilir ve hisse için risk sınırlı.
Çin'in insansı robot sevkiyatlarının 2030'a kadar 1,75 milyon adede ulaşması bekleniyor. Yüksek bariyerli bileşenlerde yerelleşme %50'nin altında. Seri üretim eşiği yaklaşırken politika desteği ve tedarik zinciri avantajı Çin'i küresel liderliğe taşıyabilir.
RBC Capital Markets, yazılım sektöründe 14 şirketten 12'si için hedef fiyatlarını yükseltti. CrowdStrike, Snowflake ve Autodesk öne çıkan isimler arasında yer alıyor.
Nvidia'nın Vera Rubin platformuna geçişi ve bulut devlerinin artan harcamaları, şirketin önümüzdeki dönemde güçlü bilanço rakamları açıklamasını ve 2028'de hisse başına 20 doların üzerinde kâr elde etmesini destekliyor.
Applied Materials, güçlü mali üçüncü çeyrek sonuçları ve dördüncü çeyrek gelir görünümüyle 2027'ye yönelik talep sinyallerini güçlendirdi. RBC Capital Markets AMAT için outperform tavsiyesini korurken hedef fiyatı 520 dolardan 600 dolara yükseltti.
Cisco, 4Ç26'da gelirini yüzde 18 büyüterek beklentileri aştı. Networking siparişleri hızlanırken 2027 mali yılı AI gelir hedefi 7,5 milyar dolara yükseltildi. BofA, 150 dolar hedef fiyatla al tavsiyesini koruyor.
Lenovo'nun ISG bölümü rekor %9,1 faaliyet marjına ulaştı. AI sunucu pipeline'ı çeyrek bazda %157 büyümeyle 54 milyar dolara yükselirken BofA hedef fiyatı 46 Hong Kong doları olarak belirledi.
Applied Materials, dördüncü çeyrek gelir beklentisini piyasa tahminlerinin üzerinde açıkladı. Müşteriler ek temiz oda alanı buldukça talep hızlanıyor. JPMorgan hedef fiyatı 660 dolara çıkardı.