Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Morgan Stanley, SICC'nin hedef fiyatını 112,1'den 127,1 yuana yükseltti. 8 inç substrate payının artması ve fiyat düşüşünün yavaşlaması, 2026-28 brüt marj varsayımlarını 2-3 puan yukarı taşıdı.
Evercore, Dell Technologies'i 1 Eylül'de açıklanacak Temmuz çeyreği sonuçları öncesinde TAP Outperform listesine ekledi. Rekor yapay zeka sipariş havuzu nedeniyle beklentiyi aşması ve 2027 mali yılı hedeflerini yukarı çekmesi öngörülüyor.
Temmuz çeyreği bilanço sezonu öncesi BT donanımı görünümü genel olarak yapıcı. Yapay zekâ altyapısı hisselerinde ise beklenti çıtası yükseldi.
Guobo Electronics'te kısa vadeli kâr baskısı sürüyor ama nakit üretimi güçleniyor. T/R bileşenlerindeki zayıflık geliri geri çekerken, maliyet kontrolü ve sivil pazarlara açılım uzun vadeli hikâyeyi besliyor.
ZTE'nin gelir yapısı telekomünikasyon ağından hesaplama gücü donanımına kayıyor. Hesaplama işi gelirin üçte birini aştı, kurumsal segmenti büyüten ana güç oldu. Kâr düşüşü geçici görünüyor; düşük marjlı donanımın payı artarken kur farkı zararları da ekleniyor. Stok ve borç senedi artışı, ikinci
Raytron Technology yarıyıl sonuçlarında net kârını yüzde 258,78 artırdı. Şirket kızılötesi termal görüntülemede tam tedarik zinciriyle öne çıkıyor, mikrodalga ve lazer algılama alanlarıyla da büyüme hattı kuruyor.
Zhongji Innolight yarıyıl net kârını yüzde 241,70 artırdı, 1.6T silikon fotonik modülleri seri üretimde. Kuzey Amerika bulut sağlayıcılarının sermaye harcamaları 745 milyar dolara yükseltildi, Scale-up bağlantısı 2027'den itibaren yeni büyüme alanı açabilir.
CMP ekipmanlarında kümülatif sevkiyatı 1000 adedi aşan Hwatsing, ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 39 artırdı. Vafer rejenerasyonu, inceleme ve iyon implantasyon hatlarıyla tek ürüne bağımlılıktan çıkıp platform oyuncusuna dönüşüyor.
AMEC'in yarı yıl net kârı yüzde 300 büyümüş görünüyor ama bunun önemli kısmı Piotech hisse satışından gelen tek seferlik gelir. Çekirdek operasyonlardaki büyüme yüzde 108, asıl sinyal orada. Şirket aşındırmadan film biriktirmeye, ölçümden ıslak işleme kadar ürün gamını genişletiyor, beş yıl içinde
Advanced Micro-Fabrication Equipment ilk yarıyılda net kârını yıllık bazda yüzde 300 artırdı. Dış yatırım gelirleri sıçramayı desteklerken düzeltilmiş net kâr da yüzde 108 büyüdü. Şirket ürün gamını CMP ve ölçüm-denetim ekipmanlarına genişletiyor.
JPMorgan, Lingyi iTech'i Overweight ile kapsamaya başladı, hedef fiyat 11 Hong Kong doları. Apple tedarik zincirindeki konum, AI sunucu soğutması ve robotik işleri 2H26'da kar büyümesini yüzde 74'e hızlandırabilir.
Marvell Technology, perşembe günü açıklayacağı mali ikinci çeyrek sonuçlarında AI odaklı beklenti üstü performans gösterebilir. Google iş birliği ve özel ASIC kazanımlarıyla büyüme hikayesi güçleniyor.