Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Marvell Technology — İkinci Çeyrek Telekonferansı (28 Ağustos 2025)
Marvell, 2 milyar dolar gelirle rekor kırdı ve veri merkezi büyümesiyle %58 yıllık artış sağladı. Özel çip tarafında kısa vadeli dalgalanmalara rağmen ikinci yarı güçlü, optik bağlantı işi çift haneli büyüyor. Oto Ethernet satışından gelen 2,5 milyar dolar nakit ile hisse geri alımları ve stratejik
NVIDIA — İkinci Çeyrek Telekonferansı (27 Ağustos 2025)
Nvidia, 2. çeyrekte 46,7 milyar dolar gelirle rekor kırdı. Blackwell GB300’e hızlı geçiş ve 54 milyar dolarlık 3. çeyrek öngörüsü, yapay zeka altyapısındaki yapısal talebi teyit etti. Çin’e H20 sevkiyatı hala belirsiz.
GDS Holdings — İkinci Çeyrek Telekonferansı (20 Ağustos 2025)
GDS, ikinci çeyrekte %12,4 gelir artışı ve başarılı C-REIT halka arzıyla Çin veri merkezi pazarındaki sermaye çevikliğini kanıtladı. Çip tedarik belirsizliği nedeniyle yapay zeka siparişlerinde 'bekle-gör' dönemi sürerken, DayOne 246 MW'lık yeni taahhütle büyüme rekoru kırdı.
Analog Devices — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (20 Ağustos 2025)
Analog Devices 3. çeyrekte endüstriyel toparlanmanın genişlemesiyle 2,88 milyar dolar gelir ve 2,05 dolar hisse başı kazançla beklentileri aştı. Otomotivde Çin kaynaklı sipariş öne çekmeleri 4. çeyrekte geri dönerken, endüstriyel segmentin düşük-orta onlu büyümesi ve brüt marjın %70’e ulaşması öngör
Keys — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (19 Ağustos 2025)
Keysight mali üçüncü çeyrekte gelirini %11 artırarak beklentileri aştı, 2025 büyüme öngörüsünü ikinci kez yukarı çekti. AI odaklı veri merkezi yatırımları telli işini rekor seviyeye taşırken, tarife etkisini fiyatlama ve tedarik zinciri aksiyonlarıyla yönetiyor.
Applied Materials — Üçüncü Çeyrek Telekonferansı (14 Ağustos 2025)
Applied Materials üçüncü çeyrekte rekor gelir ve HBK’ya ulaşırken dördüncü çeyrek görünümü Çin’deki sindirim ve ileri mantık talebindeki doğrusal olmayan seyir nedeniyle zayıfladı. Şirket GAA ve HBM gibi yapısal büyüme alanlarında pazar payı kazanmaya devam edeceğini vurguladı.
ASE Technology — İkinci Çeyrek Telekonferansı (31 Temmuz 2025)
ASE Technology, ikinci çeyrekte öncü uç paketleme ve testte güçlü taleple büyümeyi sürdürdü. Yılın kalanında momentum devam edecek. Yönetim, kur baskısına rağmen 2026'da yapısal marj aralığına döneceğinden emin ve öncü uç kapasite yatırımlarını hızlandırıyor.
TSMC — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Temmuz 2025)
TSMC ikinci çeyrekte 30,1 milyar dolar gelirle beklentileri aştı ve 2025 genelinde yaklaşık %30 büyüme hedefliyor. Yapay zeka talebindeki ivme sürerken, yönetim kur ve tarife belirsizliklerine karşı ihtiyatlı duruşunu koruyor.
ASE Technology — Birinci Çeyrek Telekonferansı (30 Nisan 2025)
ASE Technology, 2025'in ilk çeyreğinde hem ATM hem EMS gelirlerinde beklentileri aştı. Öncü uç paketleme ve test işindeki güçlü ivme, ikinci çeyrek için 140-180 baz puan ATM marj iyileşmesi öngörüsüyle birleşti. Yönetim, yapısal marj seviyesine planlanandan erken dönüş sinyali verdi ve yıllık yatırı