Çip ve Yapay Zeka — Yapay zeka altyapısında yükselen beklenti çıtası

Temmuz çeyreği bilanço sezonu öncesi Evercore, BT donanımı görünümünü genel olarak yapıcı buluyor, ancak yapay zekâ altyapısı hisselerinde beklenti çıtasının yükseldiğini düşünüyor. CIEN, DELL, HPE, HPQ, NTAP ve Pure Storage'ı kapsayan grupta bu çıta depolama hisselerindeki sert fiyat artışları yüzünden yukarı taşındı. Son 90 günde NTAP yüzde 60, Pure Storage yüzde 40 değer kazandı. Grubun ana tartışması da yapay zekâ altyapısı talebinin gerçek olup olmadığından, satıcıların fiziksel olarak ne kadar sevkiyat yapabileceğine, arzı ne kadar güvence altına alabileceğine ve kısıtlı bileşenleri nasıl tahsis edeceğine kaydı.