Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
STM, 2025'in son çeyreğinde 3,33 milyar dolar gelirle beklentileri aştı ve yıllık bazda yeniden büyüdü. Yönetim, 2026'da veri merkezi, bulut optik ara bağlantıları ve silisyum karbürdeki ivmeyle organik büyüme öngörüyor. Veri merkezi gelirlerinde bu yıl 500 milyon dolar hedefleniyor.
Nokia, dördüncü çeyrekte satışlarını %3 artırarak 6,1 milyar euroya çıkarırken, yapay zeka ve bulut müşterilerinden yıllık 2,4 milyar euro sipariş aldı. Şirket 2026 için 2-2,5 milyar euro faaliyet karı hedefliyor ve optik ağlara yönelik kapasite yatırımlarını hızlandırıyor.
Apple, 143.8 milyar dolar gelirle tüm zamanların en yüksek çeyrek hasılatına ulaştı. iPhone satışları %23 artarak 85.3 milyar dolara, hizmetler 30 milyar dolarla rekor kırdı. İkinci çeyrekte 3nm tedarik kısıtı büyümeyi sınırlayabilir. Google ile kişiselleştirilmiş Siri için yapay zeka iş birliği duy
Apple 143,8 milyar dolar gelirle tüm zamanların rekorunu kırdı. IPhone yüzde 23 büyüme gösterdi. Yönetim, 3nm tedarik kısıtları nedeniyle ikinci çeyrek görünümünün talebin altında kalabileceğini belirtti. Google ile kişiselleştirilmiş Siri için yapay zeka ortaklığı duyuruldu.
KLA, Aralık çeyreğinde 3,3 milyar dolar gelirle beklentileri aşarken, yapay zeka ve HBM talebi süreç kontrol sistemlerinde çift haneli büyümeyi sürdürüyor. 2026 WFE pazarının 130 milyar doları aşması beklenirken, yükselen DRAM maliyetleri yıl boyunca brüt marjda 75-100 baz puan baskı yaratacak.
Oppenheimer, Corning'in Meta ile yaptığı 6 milyar dolarlık anlaşma sonrası çok yıllı büyüme beklentileri taşıdığını belirterek, Springboard planı kapsamında 2028'e kadar çift haneli gelir CAGR'ı öngördü. Hedef fiyat 120 dolara yükseltildi, 'outperform' tavsiyesi korundu.
Morgan Stanley, IBM'in güçlü serbest nakit akışı performansına dikkat çekerek hedef fiyatını 252 dolardan 304 dolara yükseltti, ancak RedHat ve danışmanlıktaki yavaşlamanın altını çizdi.
BofA Securities, Lam Research'ün yonga üretim ekipmanı harcamalarındaki hızlanmayla çok yıllı kazanç yükselişine girdiğini belirtti. Kurum, hisse için alım önerisini korurken hedef fiyatı 285 dolara yükseltti.
UMC, 2026'da sevkiyat artışı ve daha elverişli fiyatlama ortamıyla büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Yönetim, 22 nm platformundaki ivme ve gelişmiş paketleme gibi yeni katalizörlerle adreslenebilir pazarın üzerinde büyüme hedefliyor.
ASML, 2026 için 34-39 milyar euro gelir ve %51-53 brüt marj öngörürken, AI altyapı talebinin hem ileri mantık hem DRAM'de EUV siparişlerini güçlü şekilde beslediğini açıkladı. Çin'in gelir payı %20'ye geriliyor, 2030 perspektifinde 44-60 milyar euroluk fırsat korunuyor.
Amphenol 2025 dördüncü çeyrekte satışlarını %49 artırarak 6,4 milyar dolar gelirle rekor kırdı. Yapay zeka odaklı veri merkezi talebiyle siparişler 8,4 milyar dolara ve 1,31 book‑to‑bill oranına ulaştı.
Lam Research, 2025 takvim yılında 20.6 milyar dolar rekor gelirle beklentileri aşarken, 2026 WFE tahminini 135 milyar dolara yükseltti. AI kaynaklı talep tüm cihaz segmentlerinde güçlü seyrederken, NAND dönüşüm yatırımları ve depozisyon/aşındırma yoğunluğundaki artış çok yıllı büyüme ivmesine işaret
