Goldman Sachs'ın Ağustos DRAM duyarlılık göstergesi ılımlı pozitif. DDR5 fiyatları yükselmeye devam ederken, 2027 HBM beklentileri arz sıkılığı ve fiyat farkının açılmasıyla yukarı yönlü.
DRAM tarafında boğa ile ayı tartışması sürerken, Goldman Sachs'ın Ağustos duyarlılık göstergesi ılımlı pozitif tarafta kaldı. DDR5 fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ediyor, Tayvan teknoloji şirketlerinin yıllık büyümesi güçlü geliyor. Nanya Tech burada öne çıkıyor, temmuzda yıllık bazda yüzde 720 büyüme kaydetti.
Fiyat artış hızının yavaşlayacağını savunanlarla yapay zeka kaynaklı yapısal rüzgarı öne çıkaranlar arasındaki tartışma sürüyor. Goldman Sachs bu tartışmada 2027 HBM beklentilerini yukarı taşıyor. Arz-talep dengesinin sıkı kalması ve geleneksel DRAM ile HBM arasındaki fiyat farkının açılması bu iyimserliğin temelini oluşturuyor.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol