Ağustos DRAM duyarlılık göstergesi hafif olumlu. DDR5 fiyatları yükselmeye devam ediyor. 2027 HBM beklentileri ise arz sıkılığı ve fiyat farkının açılmasıyla yukarı yönlü.
DRAM tarafında yükseliş ve düşüş yanlıları tartışmayı sürdürüyor. Ağustos duyarlılık göstergesi hafif olumlu tarafta kaldı. DDR5 fiyatlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor ve Tayvan teknoloji şirketlerinin yıllık büyümesi güçlü. Nanya Tech öne çıkıyor, temmuzda yıllık bazda yüzde 720 büyüdü.
Bir tarafta fiyat artış hızının yavaşlayacağını savunanlar var. Diğer tarafta yapay zekânın yarattığı yapısal destekleyici etkenleri öne çıkaranlar. Bu tartışmada 2027 HBM beklentileri yukarı taşınıyor. Arz ve talep dengesinin sıkı kalması ile geleneksel DRAM ve HBM arasındaki fiyat farkının açılması iyimserliğin temelini oluşturuyor.