Çip ve Yapay Zeka — Agentic AI ile arz kısıtı dönemi

NVIDIA'nın Ağustos sonunda açıkladığı FY27Q2 bilançosu, yapay zeka hesaplama talebinin yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Şirket 96,2 milyar dolar gelirle beklentileri aştı, yıllık bazda büyüme yüzde 105,9 oldu. Asıl dikkat çeken, Vera-Rubin platformunun bu çeyrekte seri üretime geçmesi. Bu, Agentic AI döneminin donanım tarafında resmen başladığı anlamına geliyor.

Müşteri yapısındaki değişim de en az bilanço kadar önemli. Veri merkezi gelirinin yüzde 54,7'si hâlâ hiper ölçekli bulut sağlayıcılarından geliyor, ancak ACIE segmenti çeyreklik bazda yüzde 25,2 büyümüş.