Deutsche Bank donanım sektörünü kapsamaya başladı, 8 hissede 5 al, 3 tut önerisi verdi. En yüksek güven Lumentum ve Coherent'te, Nvidia her ikisine de 2 milyar dolar yatırdı.
Donanım sektörü yapay zeka çağının asıl kazananlarını arıyor. Deutsche Bank 8 hisseyi kapsamaya başladı, 5'ine al, 3'üne tut dedi. En yüksek güven Lumentum ve Coherent'te, ikisi de lazer üreticisi. Her yapay zeka mimarisi, ister takılabilir ister CPO olsun, onların lazerlerine ihtiyaç duyuyor. İkisi de arz kısıtlı, satılmış durumda ve fiyat artırıyor. Nvidia'nın her birine 2 milyar dolar yatırması da tezi güçlendiriyor.
Gerekçe basit. Veri tüketimi artıyor, kullanıcı girdileriyle çıktılar arasındaki gecikme büyüyor. Altyapı değişmedikçe gecikme daha da derinleşecek.