Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Çin'in 2026-2030 dönemini kapsayan yeni beş yıllık planı, yerli yarı iletkene verilen politik desteği tedarik zincirinin tamamında sürdürüyor. Plan yüz binler seviyesinde hızlandırıcılı yapay zekâ kümeleri, HBM başta yeni nesil bellekler ve uçtan uca yerli fotonik sanayi hedefliyor.
Eoptolink Technology (300502) 2026 yarıyıl raporunu açıkladı. Sonuçlar, yapay zekâ işlem gücü talebinin sürüklediği yüksek büyümeyi doğruladı.
Oracle'ın geçen hafta yayımladığı 10-Q dosyası, yapay zekâ altyapı yatırımının benzeri görülmemiş ölçeğini bir kez daha teyit etti.
Flex'in Axiom adını alan spin-off şirketine ilişkin Form 10 dosyası, müşteri yoğunlaşması ve segment kârlılığı hakkında yeni ayrıntılar verdi. İşlemin 2027'nin ilk çeyreğinde kapanması bekleniyor.
2026 yılının ilk yarısında şirket operasyonel performansını istikrarlı biçimde açığa çıkardı, kârlılık ölçeği ve nakit akışı kalitesi eş zamanlı iyileşti.
Otomotiv sektörü haftalık raporunda araç板块 yüzde -2,94 geriledi. XPeng insansı robot üretim hattını açtı, Xiaomi Pengcheng serisi 4 dakikada 10 bin araç sipariş aldı. Horizon 6P çözümü JD Lojistik insansız araç projesinde seçildi.
MLCC arz açığının AI sunucuları ve geleneksel alanlarda genişlemesi bekleniyor. GB300, Rubin ve Rubin Ultra ile kabin başına kullanım 45 binden 300 bine çıkıyor. Murata, Samsung ve Taiyo Yuden fiyat artırıyor, BB değerleri yükseliyor.
Yapay zekâ uygulamaları tüketici ve kurumsal pazarlara hızla yayılıyor. Altyapı hesaplama, model, veri, platform ve güvenlik uyum katmanlarına dayanıyor. A2A işbirliği, uç cihaz zekâsı ve çok kiplilik öne çıkarken sonuç kararlılığı, güvenlik ve küreselleşme zorluk yaratıyor.
Haftada ABD'de PCS endeksi yüzde 0,76 ve Çin elektronik sektörü endeksi yüzde 1,3 yükselirken PCB yüzde 12,3 ve pasif bileşenler yüzde 10,8 öne çıktı. Murata'nın bazı MLCC modellerini üretimden çekmesi fiyatları destekledi. Huawei ve Apple katlanabilir.
AI hesaplama ağlarının sürekli yükselişi sürerken CIOE 2026 fuarı 1.6T, NPO, CPO, XPO ve yüksek hızlı test çözümlerini bir araya getirdi. 800G ana sevkiyat gücü kalsık 1.6T küçük partili tedarike geçti ve talep ışık çipleri, fiber ve test ekipmanlarına.
Haftalık token tüketimi bir önceki haftaya göre %10,4 artarak 127 trilyona çıktı. Çin modelleri 61,2 trilyon tokenla, 21,8 trilyonda kalan ABD modellerinin önüne geçti.
ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi %5,40 ile yaklaşık 20 yılın zirvesinde. Kazanç büyümesi güçlü kaldığı sürece çarpanlar yükselen faize dayanabiliyor, asıl risk faizler değil kazançların kalıcılığı.