Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Hesai - Küresel LiDAR lideri (Macquarie)
Dünyanın en büyük LiDAR üreticisi Hesai, kendi geliştirdiği ASIC çipleri ve ölçek avantajıyla sektörde ilk kez karlılığa ulaşmak üzere.
ADI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (18 Şubat 2026)
ADI, 2026'nın ilk çeyreğinde 3,16 milyar dolar gelir ve 2,46 dolar EPS ile beklentileri aştı. Yönetim, ikinci çeyrekte 3,5 milyar dolar gelir ve %47,5 faaliyet marjı hedefliyor. AI veri merkezi ve ATE iş kolları güçlü büyümeye devam ederken, endüstriyel segmentte döngüsel toparlanma sinyalleri belir
ADI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (18 Şubat 2026)
Analog Devices ilk çeyrekte gelirini %30 artırarak 3,16 milyar dolara çıkarırken faaliyet marjı %45,5 ile rekor kırdı. AI kaynaklı veri merkezi ve ATE büyümesi sürüyor, ikinci çeyrek beklentisi mevsimselliğin belirgin üzerinde.
ADI — Birinci Çeyrek Telekonferansı (18 Şubat 2026)
Analog Devices ilk çeyrekte gelirini %30 artırarak 3,16 milyar dolara çıkarırken faaliyet marjı %45,5 ile rekor kırdı. AI kaynaklı veri merkezi ve ATE büyümesi sürüyor, ikinci çeyrek beklentisi mevsimselliğin belirgin üzerinde.
Qualcomm - Akıllı telefon baskısı
Bellek kıtlığı, Apple modem kaybı ve Samsung payındaki normalleşme bir araya gelince Qualcomm'un önündeki iki yıl oldukça zorlu görünüyor. Otomotiv tarafı parlıyor ama telefon ağırlığı hala büyüktür.
Qualcomm - Akıllı telefon baskısı
Bellek kıtlığı, Apple modem kaybı ve Samsung payındaki normalleşme bir araya gelince Qualcomm'un önündeki iki yıl oldukça zorlu görünüyor. Otomotiv tarafı parlıyor ama telefon ağırlığı hala büyüktür.
Palo Alto — Morgan Stanley, bilanço sonrası satışların yapay zeka odaklı büyüme beklentilerini göz ardı ettiğini söylüyor
Morgan Stanley, Palo Alto Networks'ün ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yaşanan satış dalgasının yapay zeka kaynaklı büyüme potansiyelini yansıtmadığını, şirketin bu alanda önemli bir kazanan olabileceğini belirtti. Overweight tavsiyesini koruyan kurum, hedef fiyatı 245 dolardan 223 dolara çekti.
Palo Alto Networks — Morgan Stanley yapay zekanın siber güvenlik talebine güçlü bir katalizör olduğunu belirtiyor
Morgan Stanley, Palo Alto Networks'ün yapay zekanın siber güvenlik talebini artırdığı tezini destekledi ve hisselerdeki düşüşün 'cazip bir fırsat' sunduğunu açıkladı. 'Overweight' tavsiyesi korunurken fiyat hedefi 223 dolara çekildi.
PANW — İkinci Çeyrek Telekonferansı (17 Şubat 2026)
Palo Alto Networks, platformlaşma stratejisiyle %28 organik ARR büyümesi, SASE’de 1,5 milyar dolar ARR ve XSIAM’da 500 milyon dolar ARR eşiklerini aşarak güçlü bir çeyrek geçirdi. Chronosphere ve CyberArk satın almalarıyla şirket, yapay zeka döneminin kimlik ve gözlemlenebilirlik alanlarına genişliy