Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Çip ve Yapay Zeka — Model katmanlaşmasıyla hızlanan Agent yaygınlaşması
Büyük model sektöründe rekabetin odağı yetenek gelişimi sürerken verimlilik ve katmanlı yapıya kayıyor, Agent uygulamalarının da yaygınlaşması hızlanıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Giyim robotlarında toplu sipariş
Jack Technology'nin 2 bin adet giyim senaryosu insansı robot sözleşmesi imzalaması ile Unitree'nin Dex5-S becerikli elini tanıtması haftanın öne çıkan gelişmeleri oldu.
VeriSilicon — Uç AI'da patlama öncesi
VeriSilicon'da (688521) uç yapay zeka talebinin patlama arifesinde olduğu ve IP lideri konumundaki şirketin değerlemesinin düşük olduğu görüşü ön plana çıkıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Eğitimde yapay zekâ dönüşümü
Yapay zekâ, eğitimde yalnızca bir araç olmaktan çıkarak eğitim etkinliklerinin katılımcısı, iş birlikçisi ve hatta örgütleyicisi konumuna geçiyor.
Hengtong Optic-Electric — Fiber fiyatlarındaki toparlanmayla hızlanan büyüme
Yapay zeka ve insansız hava aracı talebindeki artış fiber fiyatlarını yükseltti ve Hengtong Optic-Electric'in 2026 yılının ilk yarısında çok güçlü bir büyüme yakalamasına yol açtı.
Eoptolink Technology — NPO'da çok yıllı büyüme
NPO teknolojisinin gelişiminin hızlanması, Eoptolink Technology'nin küresel lider konumda olduğu optik modül sektörünü desteklemeye devam ediyor.
HBM — Yüksek bant genişlikli bellek
HBM (High Bandwidth Memory, yüksek bant genişlikli bellek), birden çok DRAM kalıbının dikey bağlantılarla üst üste istiflendiği ve işlemcinin hemen yanına, aynı paketin içine yerleştirildiği bir bellek türüdür. Başta yapay zekâ hızlandırıcılarında kullanılır.
Giantec Semiconductor — DDR5 çiplerinde büyüme alanı
Giantec Semiconductor, DDR5 SPD ve VPD çiplerindeki büyüme beklentisi nedeniyle Guosen Securities'ten piyasanın üzerinde performans notu aldı.
Çip ve Yapay Zeka — Robotikte çok yıllı büyüme
Fiziksel yapay zeka ve humanoid robotik çok yıllı bir büyüme hikayesi olmayı sürdürüyor, ancak ana akım uygulamaya geçiş beklenenden daha karmaşık ve seçici ilerliyor.
Micron — Döngünün süresi tartışması
Morgan Stanley, Micron'un 30 Eylül'de açıklayacağı dördüncü çeyrek sonuçlarında yukarı yönlü revizyonların önceki çeyreklere göre daha sınırlı kalacağını öngörüyor. Yakın vadede koşullar hâlâ çok iyi; tartışma 'ne kadar iyi olabilir'den 'ne kadar süre iyi kalabilir'e kaymış durumda.
Marvell — Google anlaşmasıyla AI gelir revizyonu
RBC, Marvell'ın 2029 mali yılı AI gelir tahminini Google anlaşması sayesinde en az 2 milyar dolar yukarı çekmesini bekliyor. Google'a verilen warrant, altı yılda yaklaşık 120 milyar dolarlık gelir potansiyeline işaret ediyor.
Micron — Bellek fiyatlarındaki yükseliş
Wedbush, Micron için outperform tavsiyesini ve 1.400 dolar hedef fiyatını korudu. Güçlü bilgi işlem ve hızlandırıcı talebi ile yükselen bellek fiyatları, 2027'de arz büyümesini aşacak talep yaratacak.