Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Marvell — 2027 ve 2028 gelir ivmesi
RBC, Marvell'ın 2027 ve 2028'de gelir artışını hızlandırabilecek az sayıdaki yarı iletken hissesinden biri olduğunu söylüyor. Google özel çip programından 2028 için 1 milyar dolar gelir bekleniyor, yönetimin AI gelir tahminini en az 2 milyar dolar yukarı çekmesi öngörülüyor.
Çip ve Yapay Zeka — Güçlü altyapı talebi
Çin'in yapay zeka tedarik zinciri hisseleri 28 Eylül'de belirgin düzeltme görse de Nomura, yapay zeka altyapı talebinin güçlü kaldığı görüşünü ve Al tavsiyelerini koruyor.
Çip ve Yapay Zeka — Muse lansmanıyla AI inancı
S&P 500 geçen hafta yüzde 1,4 yükselerek süren dalgalanmaya rağmen dirençliliğini korudu.
Micron — Bellekte yukarı fiyat sürprizi
Wedbush, Micron'un çarşamba günü açıklayacağı mali dördüncü çeyrek sonuçlarında güçlü bir performans bekliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Yapay zeka kazançlarında süregelen ivme
ABD büyük şirketler stratejisinde S&P 500 için boğa görüşü benimsenirken sektör dağılımı, kazançları hızlanan alanlara ağırlık verilerek şekilleniyor.
Nvidia — Geri alım yetkisi artışı
NVIDIA, mevcut hisse geri alım yetkisini 150 milyar dolar artırarak 235 milyar dolara çıkardı.
Çip ve Yapay Zeka — Çıkarım talebinde artan ivme beklentisi
Biyoekonomi ve evcil hayvan ekonomisi temaları, All-A'nın yüzde 0,72 gerilediği haftada görece güçlü performans gösterdi.
Çip ve Yapay Zeka — Veri merkezinde gelir büyümesi
AMD'nin 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde gelir ve kârlılık göstergeleri tarihi çeyrek rekoru kırdı. Büyümenin merkezinde veri merkezi işi var.
Çip ve Yapay Zeka — Optik transceiver duyarlılık baskısı
ABD'de sunulan Çinli optik transceiver yasa teklifinin yakın vadeli etkisi yok, ancak haber duyarlılığı üzerindeki baskıyı artırıyor.
Çip ve Yapay Zeka — Ethernet'te 2030 yukarı revizyonu
Ağ donanımı sektör modeli, 650 Group'un en yeni 2026'nın ikinci çeyreği verileriyle güncellendi. Yapay zekâ destekli Ethernet veri merkezi anahtarlaması görünümü yukarı çekildi.
Çip ve Yapay Zeka — OCS pazar fırsatı
Yapay zeka optiğinde optik devre anahtarlama (OCS), Citi'nin pazar modeline göre COHR ve LITE gibi bağımsız tedarikçiler için yaklaşık 11 milyar dolarlık bir fırsata dönüşebilir.
Shengyi Technology — Nvidia ekosisteminde AI-CCL pay kazancı
Shengyi Technology, Citi'nin A paylı AI-CCL/PCB tedarik zincirinde ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Citi hisse için Al notunu ve 205 yuan hedef fiyatı korudu.