Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Cloudflare — Oppenheimer agentic AI büyümesini alım fırsatı olarak görüyor
Oppenheimer, Cloudflare'daki düşüşü agentic AI büyümesiyle desteklenen bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.
Amazon - Çip işi nasıl gidiyor?
Andy Jassy yıllık yatırımcı mektubunu yayımladı. Trainium, Graviton ve Nitro portföyü 20 milyar dolar yıllık hızda, hatta bağımsız bir şirket olsa rakam 50 milyara çıkıyordu.
Yapay zeka - Çinli araştırmacılar meselesi
Çin'deki teknoloji devleri son bir yılda Silikon Vadisi'nden ciddi bir tersine beyin göçü başlattı. ByteDance ve Tencent'in yapay zeka ekiplerine Google DeepMind ile OpenAI'dan üst düzey araştırmacılar geçti.
SGMicroCorp. — Güçlü Ar-Ge ve ürün çeşitliliğiyle istikrarlı büyüme
SG Micro Corp. (300661) 2025'te 38,98 milyar yuan gelirle rekor kırdı. Dong Guan Zheng Quan, güçlü Ar-Ge yatırımları ve geniş ürün gamıyla \"Al\" tavsiyesini koruyor.
Dell — BofA yapay zeka döngüsünde hisse başına kâr büyümesi bekliyor
BofA Securities, Dell Technologies CEO’su Michael Dell ile yapılan görüşmenin ardından şirketin yapay zeka altyapı inşasındaki ölçeklenebilirliğinin hisse başına kâr ve serbest nakit akışını bileşik olarak büyütebileceğini belirtti. Banka, hisse için “al” tavsiyesini korurken hedef fiyatı 172 dolard
SGMicroCorp. — Ürün karması iyileşmesiyle marj toparlanması
SG Micro 2025'te %16,5 gelir büyümesiyle 3,9 milyar RMB'ye ulaştı. Asıl hikaye veri merkezi ve otomotivin toplam gelirdeki payının hızla artması, ürün karmasını yukarı çekerek marjları toparlaması.
Bellek - Güney Kore ihracatı nasıl gidiyor? (Goldman Sachs)
Güney Kore'nin bellek ihracatı mart ayında yıllık %220 büyüdü. NAND çip ihracatı %383, DRAM %265 arttı. Üst üste üçüncü ay üç haneli büyüme var.
OmniVisionIntegratedCircuitsGrou — Yeni pazarlar büyümeyi katlıyor
Omni Vision Group, 2025 yılında otomotiv ve yükselen pazarlardaki güçlü performansıyla net karını %21.7 artırdı. China Post Securities 'al' tavsiyesini koruyor.
SHENZHENTRANSSIONHOLDINGSCO.LTD. — Kar baskısı sürse de üst segment ve yapay zeka stratejisi korunuyor
Transsion, artan bellek maliyetlerine rağmen yeni telefonlarında fiyatları yukarı çekti ve iyi dönüş aldı. Huayuan Securities, 2026 için 22 kat F/K ile 'Al' tavsiyesini koruyor. Toparlanma 2027'de hızlanabilir.
Weichai Power - Veri merkezi işleri (JP Morgan)
Weichai Power döngüsel ve geleneksel bir motor üreticisinden yüksek marjlı veri merkezi güç çözümleri sağlayıcısına dönüşüyor. Güç ve enerji segmentinin kar payı bir yılda %9'dan %19'a çıktı. JP Morgan %50-60 yukarı potansiyel görüyor.