Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Shengyi Technology — Nvidia ekosisteminde AI-CCL pay kazancı
Shengyi Technology, Citi'nin A paylı AI-CCL/PCB tedarik zincirinde ilk tercihi olmayı sürdürüyor. Citi hisse için Al notunu ve 205 yuan hedef fiyatı korudu.
Hengdian Group DMEGC Magnetics — Çip endüktörlerinde ölçeklenen cihaz büyümesi
Hengdian Group DMEGC Magnetics hissesini ilk kez kapsayan Kaiyuan Securities 'Al' tavsiyesi verdi.
Yazılım ve İnternet — Çin'de üçüncü çeyrek tahmin indirimleri
Yükselen küresel getiriler ve Orta Doğu gerginliği ortamında Goldman Sachs, Çin A hisselerinde Fazla Ağırlık, kıyı dışı hisselerde ise Nötr Ağırlık görünümünü yineliyor.
Montage Technology — Hisse satışında sınırlı etki
Montage Technology'de kuruculara bağlı bir ortağın açıkladığı hisse satış planını Citi fiyat açısından önemsiz bir olay olarak değerlendiriyor ve Al tavsiyesini yineliyor.
Yazılım ve İnternet — İhtiyatlı güvenlik yazılımı görünümü
Yapay zekâ kaynaklı güvenlik talebine karşın Çin güvenlik yazılımı sektörü henüz tam toparlanmadı. Nomura, sektör görünümünü nötr tutuyor.
Çip ve Yapay Zeka — Yerelleşme yarışında daralan teknoloji farkı
Çin'de yapay zekada yerli yetenekler ve benimseme en ileri donanımdaki açıklara rağmen ilerlerken rekabet, teknoloji yakalamaktan ekosistem ölçeği ve para kazanmaya kayıyor.
Suzhou Kematek — Brüt marj baskısı
Yeni ürün verim rampasının kademeli seyretmesi üzerine Goldman Sachs, Kematek'in (301611.SZ) 12 aylık hedef fiyatını 141 yuan'a indirirken Al tavsiyesini koruyor.
Çip ve Yapay Zeka — CoWoS kapasite görünümünde yukarı revizyon
Bilibili, Lumi adlı oyununun güçlü küresel lansmanının ardından J.P. Morgan'ın Çin dijital eğlence sektöründeki en iyi hisse seçimi olarak korunuyor.
Çip ve Yapay Zeka — S&P 500'de dayanıklılık
S&P 500, geçen hafta çok sayıda olumsuz gelişmeye rağmen 4 baz puan yükselerek dirençli seyrini korudu.
Çip ve Yapay Zeka — Yapay zeka talep gücü
Şirket yönetimleriyle yapılan görüşmeler, yapay zeka altyapı talebinin gücünü ve sağlık ile doğal gaz sektörlerindeki olumlu sinyalleri teyit etti.
Çip ve Yapay Zeka — Çip ihracat ivmesi
Çin'in Ağustos ihracatı güçlü seyrini korurken enflasyonu ağırlıklı olarak enerji fiyatları yukarı çekti ve iç talebin toparlanması henüz teyit edilmeyi bekliyor.
Çip ve Yapay Zeka — Bileşen kıtlığı riski
Wafer üretim ekipmanı (WFE) harcamasında boğa senaryosu korunuyor. Citi, tedarik zinciri hazırlığı nedeniyle yatırımcıların beklentileri yükseltmemesi gerektiğini söylüyor.