Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
RBC Capital Markets, Oracle'ın mali dördüncü çeyrek sonuçları öncesinde veri merkezi yapılandırmasının hızına ilişkin netlik bekliyor. Şirket, yapay zeka talebinin arz kısıtı altında olduğunu belirtirken, yatırımcıların odak noktaları arasında finansman ve Stargate yeniden yapılanması da yer alıyor.
Wedbush, Apple'ın geliştirici konferansında Siri'yi yapay zekâ ile dönüştürecek büyük bir strateji açıklamasını bekliyor. Yeni Siri uygulaması ve iOS 27 ile kişisel bağlam ekleyen asistanın, yılda 15 milyar dolar hizmet geliri sağlayabileceği ve hisse başına 75-100 dolar değer katkısı yapabileceği ö
Wedbush, Palantir'in yapay zeka platformu kullanım alanlarının genişlemesiyle müşteri bağlılığının arttığını ve bunun şirketin rekabet avantajını güçlendirdiğini belirtti.
Sıvı soğutma, veri merkezindeki işlemcilerin ısısının hava yerine su ya da özel bir akışkanla, çoğunlukla çipin üzerine oturan soğutucu plaka aracılığıyla taşınıp binadan atıldığı soğutma yöntemidir. Yapay zekâ raflarında artık standarttır.
UBS, Broadcom'un 2027 AI gelir beklentisini değiştirmemesinin, güçlü siparişlere rağmen arz kısıtları nedeniyle hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Fiyat hedefi 485 dolara indirilirken 'al' tavsiyesi korundu.
BofA, CrowdStrike'ın güçlü ilk çeyrek sonuçları ve artan yapay zeka talebinin kalıcı bir büyüme döngüsüne işaret edip etmediğini sorguluyor; hedef fiyat 750 dolara yükseltildi.
Morgan Stanley, Broadcom’un mali ikinci çeyrek sonuçlarını ve muhafazakar görünümünü değerlendirdi; banka yapay zekâ işindeki güçlü ivmeye ve 2027 için iyileşen beklentilere dikkat çekti.
Oppenheimer, Palantir ile Anthropic'i doğrudan rakipten çok tamamlayıcı oyuncular olarak değerlendiriyor ve Palantir için outperform notunu 200 dolar hedef fiyatla koruyor.
BofA, Broadcom'un yapay zeka büyümesinin 2026'da %180 artış beklendiğini, yeni müşterilerle 2028'e kadar görünürlüğün arttığını ve yazılım büyümesinin çoklu vektörler sunduğunu belirtti; marj baskısına rağmen al tavsiyesini koruyarak hedef fiyatı 530 dolara yükseltti.
BofA, CrowdStrike'ın ilk çeyrekteki güçlü büyümesini ve yapay zeka destekli harcamaları olumlu bulurken, Falcon Flex ürünündeki ivmenin talebin ikinci yarıda ne kadar süreceğine dair soru işaretleri yarattığını belirtti.