BofA, Broadcom'un yapay zeka büyümesinin 2026'da %180 artış beklendiğini, yeni müşterilerle 2028'e kadar görünürlüğün arttığını ve yazılım büyümesinin çoklu vektörler sunduğunu belirtti; marj baskısına rağmen al tavsiyesini koruyarak hedef fiyatı 530 dolara yükseltti.
Broadcom'un mali ikinci çeyrek sonuçları ve üçüncü çeyrek yönlendirmesi beklentileri yalnızca biraz aştı. BofA Securities ise yapay zeka büyümesinin 2026 mali yılında yıllık yaklaşık %180, 2027'de ise %100 artış yolunda olduğunu söyledi. Kurum, Broadcom'un yapay zeka hesaplama programında görünürlüğün artık 2028'e kadar uzandığını belirtti. Ayrıca Amazon destekli Anthropic, Meta (META) ve OpenAI gibi birden fazla yeni müşterinin önümüzdeki birkaç yıl içinde satın alma anlaşmalarını hızlandırmasını bekliyor.
BofA'ya göre yazılım büyüme görünümünün üçüncü çeyrekte %30'u aşması, yapay zeka teması içinde birden fazla büyüme vektörü olduğunu gösteriyor. Kurum, Broadcom'un hisse başına kazancının 2030 takvim yılına kadar 30 doları aşmasını ve 2025-2030 arasında yıllık bileşik EPS büyümesinin yaklaşık %40 olmasını bekliyor. Ancak BofA, özel çip karışımının artmaya devam etmesiyle brüt kar marjı baskısına da işaret etti. Broadcom'un, müşterilerin tedarikçilerini çeşitlendirmesi ve münhasırlıktan uzaklaşması nedeniyle daha yüksek rekabetle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Hesabınız yoksa lütfen abone olun.
Hemen Abone Ol