AI — Yapay zekâ bileşeninde hızlanma
Luxshare 2026 net kârında %15-20 artış hedefliyor ve iletişim segmentinde yapay zekâ sunucu bileşenleriyle %50’yi aşan gelir büyümesi bekleniyor. Hisse 13 kat fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor.
Çip ve Yapay Zeka
Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
2125 yazı
(Sayfa 121)
Giantec Semiconductor Corporation — Küresel pazar liderliği
Giantec, DDR5 SPD pazarında %40'ın üzerinde payla Renesas ile birlikte küresel düzeni belirliyor. Şimdi aynı oyunu VPD çipleriyle eSSD ve CXL modüllerinde oynamaya hazırlanıyor.
Circuit Fabology — Küresel genişleme ivmesi
Circuit Fabology'nin PLP2000 panel seviyesi paketleme ekipmanı için ileri paketleme baş müşterisinden sipariş alması, şirketin PCB'den ileri paketlemeye geçişinin ticari olarak doğrulandığını gösteriyor. Aynı gün Pengding Holdings'in 12,73 milyar yuan'lık yatırımı, AI tedarik zincirindeki talebi
T&S Communications — Optik iletişim liderliği
T&S Communications, ultra düşük kayıplı MPO bileşenlerindeki teknik üstünlüğü ve Corning ortaklığıyla 1.6T geçişinde kritik bir tedarikçi konumunda.
Derin Okuma — Zeiss SMT
Bir litografi makinesinin içinde, yerçekiminin bile rahatsız edici sayıldığı bir aynanın peşinde, çip üretiminin en görünmez halkası nasıl kuruluyor?
Yarı iletken döngüsü — Çip fiyatı ve kapasite dalgası
Yarı iletken döngüsü, çip fiyatlarının, üretici kârlarının ve üretim kapasitesinin birkaç yıllık dalgalar hâlinde yükselip düşmesidir. Talep hızlı değişirken arzın ancak yeni fabrikalarla yavaşça ayarlanabilmesinden doğar ve en sert biçimde bellekte yaşanır.
JCET — İleri paketleme yatırımı
JCET, Çin'in en büyük yarı iletken paketleme ve test şirketi, Şanghay'ın Lingang bölgesinde 7,8 milyar yuanlık dev bir yatırıma imza atıyor. Yeni tesis iki faz halinde inşa edilecek, ilk faz 2028'de devreye girecek. Şirket 4 milyar yuan öz sermaye koyacak, kalanını borçlanma ve nakit akışıyla
Beijing Roborock Technology — Küresel karlılık toparlanması
Roborock, yurtdışı gelir payını yüzde 55,9'a çıkarırken yurtdışı brüt marjı yüzde 48,2 ile yurtiçinin oldukça üzerinde seyrediyor; yeni ürünlerdeki zarar azalması da karlılık toparlanmasını destekliyor.
Apple — Katlanabilir iPhone ilgisi
UBS anketine göre iPhone satın alma niyeti ABD'de yıllık 300 baz puan arttı. Yapay zeka özellikleri değil, katlanabilir model talebi güçlü katalizör olarak öne çıkıyor.
ON Semiconductor — Fiziksel AI'ya giriş
ON Semiconductor'ın Synaptics'i satın alması, güç ve algılama yeteneklerini edge-AI işlemciler ve bağlantı ile birleştirerek fiziksel AI fırsatlarına yönelimi güçlendiriyor. UBS anlaşmayı başlangıçta sulandırıcı olsa da stratejik ve doğru buluyor; nötr tavsiyesini koruyor.
Giga Device — Fiyat artış dalgası
Giga Device'ın geliri 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda %119, kârı %523 arttı. Depolamada arz sıkışıklığı ve MCU'da NOR Flash kaynaklı maliyet baskısıyla başlayan fiyat artış dalgası büyümeyi taşıdı.
Jiangsu Yoke Technology — Yarı iletken platform dönüşümü
Jiangsu Yoke Technology, 3D NAND'da molibden geçişi ve hafniyum ihracat kısıtıyla yarı iletken prekürsörlerinde marj avantajı yakalarken LNG panellerinde siparişlerini %57 büyüttü.
Çip ve Yapay Zeka — İnsansı robotlar ve depolama devrimi
İnsansı robotların bellek ihtiyacı otonom araçları on kat aşarken Çinli üreticiler kapasite yarışında on binli adetlere ulaşıyor.