Giga Device — Fiyat artış dalgası

Öne Çıkanlar

— Depolama arz sıkışıklığı sürüyor, DRAM geliri ikiye katlandı.

— MCU'da NOR Flash maliyet baskısıyla fiyat artış dalgası başlıyor.

— 2026 ilk çeyrekte gelir yıllık %119 arttı, kâr %523 fırladı.

— Hisse başı kâr beklentileri 2026-2028 için 8,35, 10,55 ve 12,68 yuan.

— Riskler makroekonomik belirsizlik, Ar-Ge gecikmesi ve talep zayıflığı.

Detaylı Analiz

Depolama tarafında işler sıkı. DRAM çeyreklik bazda neredeyse ikiye katlanmış durumda. Şirket, bu darboğazda kaliteli müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kuruyor. NOR Flash'ta ise sunucu ve otomotiv talebiyle birlikte ılımlı bir fiyat artışı var.