Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Qualcomm'un mali üçüncü çeyrek sonuçları beklentilere yakın, ancak marj baskısı ve özel silikon belirsizliği devam ediyor. RBC Capital Markets hedef fiyatı 250'den 160 dolara indirdi, kâr tahminlerini düşürdü.
Arm'ın mali ilk çeyreğinde veri merkezi telif gelirleri ikiye katlanırken, lisans geliri beklentiyi aştı. RBC, AI CPU büyümesi tezini koruyor ancak çarpan daralmasıyla hedef fiyatı düşürdü.
Morgan Stanley hedef fiyatı 231 dolardan 220 dolara indirirken Eşit Ağırlık görüşünü koruyor. iPhone 18'deki pay beklentinin altında kalırken 5 milyar dolarlık AI geliri tezi değiştirici nitelikte. Otomotiv yıllıklandırılmış 7 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Çin'deki banka bağlantılı AIC'ler yıllardır şirketlerin borçlarını hisseye çeviriyordu. Şimdi rotayı doğrudan sermaye yatırımına kırıyorlar.
Cam substrat, yüzey düzgünlüğü ve termal dayanım avantajlarıyla CoWoS ve panel seviyesi paketlemede organik malzemelerin yerini almaya hazırlanıyor.
Sicc, 8 inç SiC alttaşta küresel lider konumunda. Şirketin 8 inç pazar payı yüzde 51'e ulaşırken, 2026'nın ilk çeyreğinde brüt marjını yüzde 20'ye çekmeyi başardı. 8 inç gelir payı yüzde 45'e yükseldi. 2025'in dördüncü çeyreğindeki dip seviyeden hızlı bir toparlanma var.
Hengtong Optic-Electric 2026 yarı yıl kâr tahminini açıkladı. 26H1 net kâr 3,02-3,57 milyar yuan aralığında, geçen yıla göre yüzde 87-121 artış. 26Ç2 tek başına 1,91-2,46 milyar yuan, çeyreklik yüzde 73-123, yıllık yüzde 81-133 yukarı. Sebep belli: AI ve veri merkezi yatırımları fiber optik talebini
KLA’nın süreç kontrol yoğunluğu ve servis büyümesi güçlü seyrediyor. Yönetim WFE tahminini yükseltirken, RBC ihtiyatlı duruyor.
Logitech güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı ancak tedarik zinciri kesintisi oyun segmentinde pazar payı riski yaratıyor. Wedbush hedef fiyatı düşürdü, tavsiyesini korudu.