Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
AMEC'in 2026 ilk yarı net karı yıllık %282-311 fırladı. Sıçramanın büyük kısmı eldeki hisselerin değerleme kazancından geliyor. Operasyonel kar olan tekrarlayan kar ise %86-123 arttı.
AMD ikinci çeyrekte beklentileri aştı, üçüncü çeyrek gelir beklentisi de konsensüsün üzerinde. Sunucu CPU yıllık bazda %70 büyürken yönetim 2027’de veri merkezi gelirinin iki kattan belirgin şekilde artmasını bekliyor.
AMD, GPU ve CPU tarafındaki güçlü hesaplama talebiyle büyük ölçekli büyüme odaklı hesaplama yarı iletkenleri arasında en üstün Alış dereceli tercih olmayı sürdürüyor.
Astera Labs'ın üçüncü çeyrek gelir rehberliği, artan ölçekleme anahtarlarındaki (scale-up) rolünün genişlemesiyle büyümenin hem büyüklüğüne hem süresine olan güveni ciddi biçimde artırıyor.
Arista Networks'te ödenen bedel zor bir birinci çeyreğin ardından geri kazanıldı. Morgan Stanley çeyrek öncesinde AVGO ve CLS kaynaklı arz yorumlarının olumlulaşması üzerine hisseyi olumlu izlemişti, çünkü talep güçlüydü ve birinci çeyrekte brüt faturalama yıllık bazda yüzde 54 artış göstermişti.
J.P. Morgan, AMD için Aralık 2027 hedef fiyatını 550 dolara yükseltti ve Nötr tavsiyesini korudu. Veri merkezi segment gelirinin yıllık bazda %100'ün üzerinde büyümesi öngörülüyor.
Citi Research, 5 Ağustos 2026 tarihli raporunda Arista Networks (ANET.N) için hedef fiyatı 215 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini korudu.
Hızlanan siparişler ve güçlü sipariş birikimi (yıllık bazda %25 organik sipariş artışı, 4,11 milyar dolarlık sipariş birikimi) AME'nin satış büyümesine görünürlük sağlıyor. Şirket 2026 beklentisini de yükseltti.
AI hesaplama talebi PCB, yarı iletken üretim ve paketleme ile optik iletişimde üst akış malzemelerine yönelik talebi artırıyor ve ürün kalitesi yükseldikçe birim fiyatlar da yükseliyor.
Yapay zeka ilgili sektörler yılın ilk yarısında %30'un üzerinde büyüdü. Yerli açık kaynak modeller ve video üretim araçları yeni bir rekabet dalgası başlatıyor.
ON Semiconductor'ın AI ve veri merkezi momentumu, finansal tablosunun önünde ilerliyor. Truist Securities, döngüsel toparlanma sinyallerine rağmen otomotiv ve endüstriyel kollardaki büyümenin beklentilerin altında kaldığını belirterek hedef fiyatı 91 dolara indirdi.