Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Owens Corning'de stratejik atılımlar uzun vadeli getiriyi destekliyor ama yüksek enerji maliyetleri, çatıda biriken kanal stokları ve yavaşlayan konut inşaatı hisseyi kısa vadede dar bantta tutacak. Hissenin 12 aylık hedef fiyatı 159 dolardan 169 dolara yükseltildi, Nötr tavsiye korundu.
JWIPC'nin 2026 ilk yarı geliri yüzde 56 artarken, yapay zekâ hesaplama segmenti yüzde 245 büyüdü ve brüt kâr marjını yüzde 83'e taşıdı. Şirket ayrıca 2,87 milyar yuan toplamayı hedefleyen bir özel yerleştirme planı açıkladı.
Haziran ayında akıllı bileklik pazarında satış hacmi ve fiyat hareketleri, büyümenin kaynağını ve tüketici tercihlerindeki değişimi ortaya koyuyor.
Ta Liang'ın Temmuz geliri yıllık %153 arttı ve AI PCB ekipman talebindeki hızlanma üst üste üçüncü aya taşındı. Citi, Han's CNC için Al tavsiyesini ve HK$325 hedef fiyatını koruyor. Hisse zirveden %50 düştükten sonra hala ~26x 2026 beklenen F/K ile işlem görüyor.
Arista'nın yıl geneli gelir büyüme tahminini yükseltmesi hâlâ ihtiyatlı bulunuyor. Güçlü ertelenmiş gelir ve satın alma taahhütleri ikinci yarıda yukarı yön potansiyeline işaret ediyor.
AMD'nin ikinci çeyrek sonuçları beklentilerin hafif üzerinde, 2027 veri merkezi geliri ise ikiye katlanma potansiyeli taşıyor. Ancak Helios platformu için çıkarılan varantların maliyeti kârlılığı sıfırlayabilir ve hisseyi emsallerine göre daha az cazip hale getiriyor.
AMEC'in 2026 ilk yarı net karı yıllık %282-311 fırladı. Sıçramanın büyük kısmı eldeki hisselerin değerleme kazancından geliyor. Operasyonel kar olan tekrarlayan kar ise %86-123 arttı.
AMD ikinci çeyrekte beklentileri aştı, üçüncü çeyrek gelir beklentisi de konsensüsün üzerinde. Sunucu CPU yıllık bazda %70 büyürken yönetim 2027’de veri merkezi gelirinin iki kattan belirgin şekilde artmasını bekliyor.
AMD, GPU ve CPU tarafındaki güçlü hesaplama talebiyle büyük ölçekli büyüme odaklı hesaplama yarı iletkenleri arasında en üstün Alış dereceli tercih olmayı sürdürüyor.
Astera Labs'ın üçüncü çeyrek gelir rehberliği, artan ölçekleme anahtarlarındaki (scale-up) rolünün genişlemesiyle büyümenin hem büyüklüğüne hem süresine olan güveni ciddi biçimde artırıyor.