Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
Microchip, Haziran çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir açıkladı ve Eylül rehberliği mevsimselliğin oldukça üzerinde %8 sıralı büyüme öngörüyor. Envanter düzeltmesinin tamamlandığı sinyali verilirken veri merkezi gelirleri yıllık %98 arttı.
JPMorgan, Orbbec'i Overweight ile kapsamaya başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 150 yuan olarak belirledi. Çin'in insansı robot vizyon donanımında %95 pazar payı bulunan şirket, 2026 satış hedefini 1,6-2 milyar yuana yükseltti.
Western Digital, 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde fiyatlandırmanın yıllık bazda %18 artmasıyla beklentileri aştı ve brüt marjı %54,4'e çıkardı. Eksabayt sevkiyatları ürün geçişleri nedeniyle geçici olarak zayıf kalsa da 40TB ePMR ve 44TB HAMR ile 2027'de büyüme hızlanacak.
6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen yatırımcı buluşmalarında Tesla'nın yatırımcı ilişkileri ekibi kurumsal yatırımcılarla bir araya geldi ve yönetim, temel elektrikli araç işini, üretim yol haritasını, robotaxi ağını ve FSD dağıtımını, Optimus insansı robot işini ile grubun dikey entegrasyon ve
Otonom sürüş, büyük dil modellerinin buluttan araca taşınmasında en net kapanan döngü olarak öne çıkıyor. Gelecekteki iş bölümü bulutta üst sınırı zorlamak, araçta ise gerçek zamanlılığı korumak üzerine kurulacak.
Alphabet, Microsoft, Meta ve Amazon'un ikinci çeyrek sermaye harcamaları toplamda 171 milyar doları aştı ve dört şirket de yıl sonu hedeflerini yukarı çekti. Yapay zeka altyapısına akan kaynak, bulut gelirlerini ve işletme marjlarını aynı anda besliyor.
Fiziksel yapay zekada güçlendirme öğrenmesi, taklit öğrenmesinin tavanını aşmanın anahtarı haline geliyor ve otonom sürüş bu dönüşümün ilk kapalı döngü alanı olarak öne çıkıyor.
Ölçüm ve denetim ekipmanları yarı iletken üretiminde verimliliği belirliyor. Gelişmiş süreçler ve yapay zeka yatırımlarıyla hızlanan kapasite artışı, bu ekipmanları sektörün en kritik halkası yapıyor.
AI çiplerinin ısı yükü bakır ve seramiğin sınırını aştı. Elmas, bakırın 5,5 katı ısı iletkenliğiyle soğutmanın yeni standardı olarak 0-1 eşiğinde.
AMEC'in 2026 ilk yarı net karı yıllık %282-311 fırladı. Ancak sıçramanın büyük kısmı eldeki hisselerin değerleme kazancından geliyor. Operasyonel kar olan tekrarlayan kar ise %86-123 arttı.