Yarı-iletken, AI core, data merkezi şirketleri. NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, vs.
UBS, Nvidia için yüzde 25,8 fiyat kazancı ve yüzde 26,3 toplam getiri potansiyeli öngörüyor. Model P/E çarpanına dayanırken üç aylık periyotta belirgin katalizör görünmüyor.
Focuslight'ın yarı yıl geliri yüzde 6,6 artarken brüt marj 10,95 puan iyileşti. Net zarar büyüdü ama varlık değer düşüklüğü hariç başabaş noktasına yaklaştı. Şirket, optik bağlantı bileşenleri ve lazer alt tabaka malzemeleri için 1,021 milyar yuan toplamayı hedefliyor.
İnP substrat arzı iki üreticinin elinde toplanmış durumda, talep kapasite artışını geride bırakıyor ve 1.6T modül geçişi hızlanıyor
Keysight'ın AI maruziyeti ilk yarıda 500-600 milyon dolara ulaştı. Citi, FY27 görünümünün kritik olduğunu ancak şirketin önümüzdeki çeyreğe kadar rehberlik vermesini beklemiyor.
Cambricon'un ikinci çeyrek geliri teslimat zamanlaması nedeniyle beklentinin altında kaldı, brüt marjı ise %56,1'e yükseldi. Asıl belirleyici olan, 2027 sevkiyat istikrarı için HBM envanterini kilitleme yarışı.
China Mobile'ın temmuzdaki merkezi fiber ihalesi başarısız oldu. Üreticiler düşük marjlı siparişleri reddediyor, fiyat artış döngüsü beklenenden uzun sürebilir ve 3Ç26 kazanç görünümü güçleniyor.
Cisco'nun FQ4'ü güçlü geçebilir ve FY27 rehberliği yukarı revize edilebilir. Ancak güçlü talep büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Asıl katalizör marj iyileşmesi ve operasyonel kaldıraç olacak.
Microchip, Haziran çeyreğinde beklentilerin üzerinde gelir açıkladı ve Eylül rehberliği mevsimselliğin oldukça üzerinde %8 sıralı büyüme öngörüyor. Envanter düzeltmesinin tamamlandığı sinyali verilirken veri merkezi gelirleri yıllık %98 arttı.
JPMorgan, Orbbec'i Overweight ile kapsamaya başladı ve Aralık 2027 hedef fiyatını 150 yuan olarak belirledi. Çin'in insansı robot vizyon donanımında %95 pazar payı bulunan şirket, 2026 satış hedefini 1,6-2 milyar yuana yükseltti.
Western Digital, 2026 mali yılı dördüncü çeyreğinde fiyatlandırmanın yıllık bazda %18 artmasıyla beklentileri aştı ve brüt marjı %54,4'e çıkardı. Eksabayt sevkiyatları ürün geçişleri nedeniyle geçici olarak zayıf kalsa da 40TB ePMR ve 44TB HAMR ile 2027'de büyüme hızlanacak.
6-7 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen yatırımcı buluşmalarında Tesla'nın yatırımcı ilişkileri ekibi kurumsal yatırımcılarla bir araya geldi ve yönetim, temel elektrikli araç işini, üretim yol haritasını, robotaxi ağını ve FSD dağıtımını, Optimus insansı robot işini ile grubun dikey entegrasyon ve